CII chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14%

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII) thông báo đã nhận được công văn của UBCKNN về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 14%.

Theo đó, công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo đúng quy định pháp luật hiện hành, tập trung hoàn thành trong quý III. Phương án chia cổ phiếu thưởng đã được cổ đông CII thông qua từ kỳ họp ĐHĐCĐ 2022 nhưng chưa thực hiện vì nhiều lý do. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm nay, doanh nghiệp trình điều chỉnh số lượng phát hành tăng từ 33,9 triệu đơn vị lên gần 77 triệu đơn vị do đã tăng vốn điều lệ so với trước đó, tỷ lệ giữ nguyên 14% (cổ đông có 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 14 cổ phiếu). Vốn điều lệ dự kiến tăng lên trên 6.240 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch thưởng cổ phiếu, CII đồng thời thực hiện phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 10%/năm kỳ đầu tiên, kỳ hạn 10 năm và được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua trái phiếu từ 2/6 đến 9/7 và nộp tiền mua chậm nhất ngày 16/7.

Giá chuyển đổi 12.500 đồng/cp, bắt buộc chuyển đổi vào ngày đáo hạn. Mục tiêu huy động để thanh toán các khoản nợ trái phiếu và vay ngân hàng của doanh nghiệp cùng đơn vị thành viên (NBB).

Tuy nhiên, mới đây, công ty thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua trái phiếu đến 24/7, tức thêm 15 ngày. Ngày phát hành theo đó cũng chuyển từ 16/7 sáng 31/7.

Lỗi hẹn cổ tức tiền mặt quý III

Doanh nghiệp thông báo tạm thời không chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong quý III/2025 để tập trung nguồn lực cho dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư. Dự án này dự kiến sẽ khởi công từ ngày 19/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là dự án có quy mô lớn nhất mà công ty đầu tư từ ngày thành lập đến nay. Liên danh CII, Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Tasco đã cùng đề xuất đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận chiều dài 91,126 km, tổng đầu tư lên tới 38.694 tỷ đồng. Dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương từ tháng 2/2025.

Được biết, kể từ đầu năm 2024, CII đã đưa ra thông lệ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 4% vào đầu mỗi quý. Doanh nghiệp đã duy trì được liên tiếp 3 quý, đến quý IV/2024 không thực hiện mà dồn vào quý I/2025 với tỷ lệ 5%. Trong quý II/2025, CII cũng không chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Nhìn vào BCTC của CII có thể thấy doanh nghiệp không phải là đơn vị có nguồn tiền dồi dào. Đặc thù là nhà phát triển hạ tầng, nguồn vốn phát triển dự án giao thông dựa chủ yếu vào nguồn vốn vay. Tại cuối quý I, công ty ghi nhận nợ vay gần 21.000 tỷ đồng, gấp 3,5 lần vốn điều lệ.

Hơn nữa, doanh nghiệp mới tăng vốn mạnh từ 3.197 tỷ đồng lên 5.480 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi lô trái phiếu chuyển đổi CII424002 huy động đầu năm 2024. Việc tăng vốn mạnh tạo áp lực lớn lên việc chuẩn bị nguồn tiền để chia trả cổ tức.

Loạt dự án bất động sản được gỡ pháp lý

Bên cạnh dự án hạ tầng theo đuổi, CII cũng đã và đang được gỡ vướng pháp lý nhiều dự án bất động sản. Doanh nghiệp cần chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án.

Ngày 16/6, CII thông báo dự án khu dân cư NBB Garden III tại phường 16, quận 8, TP. HCM đã được phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. Dự án có diện tích 5,3 ha, quy mô 5 tòa tháp cao 33 tầng với hơn 2.700 căn hộ.

Ngày 23/6, dự án khu cân cư cao tầng NBB II được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. Dự án được quy hoạch trên khu đất rộng khoảng 7,9 ha, với dự kiến xây dựng 5 tòa tháp chung cư cao 18 tầng.

Ngoài ra, tiếp nối các bước phát triển pháp lý quan trọng trong danh mục bất động sản tại Thủ Thiêm, Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm - đơn vị 100% do CII sở hữu - vừa nhận được hai quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.

Đó là UBND TP. Thủ Đức đã chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến cho dự án Khu nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp tại Lô 3-2 (D’Verano) đến ngày 15/6/2027; chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến cho dự án Khu nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp tại lô 3-13 (Riverfront Residences) đến ngày 15/6/2027.

Doanh nghiệp cho biết việc được gia hạn thời gian và tiến độ thực hiện hai dự án nêu trên đã tháo gỡ một trong số các nút thắt pháp lý quan trọng (đã tồn tại khá lâu) để các dự án có thể triển khai các bước tiếp theo.