DIC Corp sắp sạch nợ trái phiếu lãi cao

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp (mã: DIG) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu DIGH2326002, giá trị trái phiếu dự kiến mua lại tính theo mệnh giá là 800 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ vốn trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành chưa sử dụng, thời gian mua lại từ 20/11 đến 30/11.

Việc này được thực hiện theo chủ trương tất toán trái phiếu trước hạn của HĐQT vào ngày 21/10 với lô trái phiếu DIGH2326001 và DIGH2326002. Mục đích mua lại là tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn, nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

Vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, doanh nghiệp phát hành 2 lô trái phiếu DIGH2326001 và DIGH2326002 tổng giá trị 1.600 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Khoản huy động này được đảm bảo bằng bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

Công ty phát hành trái phiếu để bổ sung vốn thực hiện dự án kh đô thị du lịch Long Tân tại xã Long tân và xã Phú Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Nhơn trạch, tỉnh Đồng Nai). Báo cáo của DIC Corp cho biết đã rót hơn 1.000 tỷ vào dự án Long Tân nằm ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và tạm ứng đền bù dự án 2.622,6 tỷ đồng.

Tại cuối quý III, tổng công ty có khoản nợ vay ngắn hạn 787 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm và vay dài hạn 2.492 tỷ đồng, tăng thêm hơn 200 tỷ. Trong đó, riêng khoản nợ trái phiếu DIGH2326001 và DIGH2326002 là 1.575 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của nhadautu.vn, hầu hết khoản nợ vay ngân hàng của công ty có lãi suất từ 7% đến 10,5% mỗi năm, riêng 2 lô trái phiếu đang trả lãi suất 11,7%/năm cho kỳ tính lãi thứ 4 (29/6/2025 – 29/12/2025).

Theo điều khoản phát hành, trái phiếu được trả lãi 6 tháng 1 lần, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 11,25%/năm và các kỳ tiếp theo sẽ bằng tổng 4%/năm cộng thêm lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khách hàng các nhân 12 tháng trả sau cuối kỳ của HDBank tại ngày xác định lãi suất.

Đẩy mạnh tái cấu trúc khoản đầu tư

Bên cạnh tái cấu trúc nguồn vốn, DIC Corp cũng đẩy mạnh tái cấu trúc khoản đầu tư. Mới đây, tổng công ty công bố kế hoạch chuyển nhượng phần vốn góp tại DICERA Holdings và DIC Anh Em trong quý cuối năm.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc quyết định số lượng và giá bán cổ phiếu tùy từng thời điểm để đảm bảo sau giao dịch, DICERA Holdings vẫn là công ty liên kết.

Mới đây, tập đoàn thông báo đăng ký bán 2,3 triệu cổ phiếu DC4 của DICERA Holdings từ 6/11 đến 5/12. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại đơn vị này sẽ giảm từ 28,39% xuống 25,97%.

Đối với DIC Anh Em, tập đoàn dự kiến chuyển nhượng trọn lô 8,82 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư có nhu cầu, qua đó thu về tối thiểu 41,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, tập đoàn đã hoàn tất thương vụ bán dự án Lam Hạ Center Point trong quý III, doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận gộp gần 500 tỷ đồng. Trong quý IV, lãnh đạo DIC Corp kỳ vọng kết thúc thêm thương vụ bán dự án Đại Phước, doanh thu hơn 2.400 tỷ và lợi nhuận gộp 748 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Tín, Tổng Giám đốc tập đoàn bày tỏ việc thoái vốn và tái cơ cấu danh mục đầu tư là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện của tập đoàn, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án cốt lõi, nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường sức mạnh tài chính.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận 1.766 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi cùng kỳ; lãi sau thuế 199 tỷ đồng, gấp 13,3 lần. Kết quả này chủ yếu đến từ quý III khi tập đoàn hoàn tất deal bán dự án Lam Hạ Center Point.

Dù vậy, so với mục tiêu doanh thu và thu nhập khác 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng, sau 9 tháng, công ty thực hiện được lần lượt 54% và 29%. Điều này tạo áp lực lớn trong quý cuối năm.

DIC Corp đã nhiều năm không hoàn thành kế hoạch kinh doanh cổ đông giao nên quyết tâm năm nay rất lớn. Tại cuộc gặp gỡ giới phân tích cuối tháng 9, Tổng Giám đốc bày tỏ sự tự tin tổng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm, động lực đến từ deal bán dự án Đại Phước sắp đến hồi kết.