Giá bứt mạnh, CII thưởng cổ phiếu và bán trái phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII) đã công bố Nghị quyết HĐQT triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ vốn chủ sở hữu tỷ lệ 14%.

Doanh nghiệp cho biết đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng vào ngày 19/5 cho UBCKNN. 8 ngày sau, UBCKNN gửi phản hồi yêu cầu công ty bổ sung một số tài liệu/thủ tục cần thiết.

Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII cho rằng các thủ tục này khá đơn giản và công ty sẽ sớm hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để sớm nhận được văn bản chấp thuận báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng từ UBCKNN. Theo đó, công ty hy vọng rằng việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ sớm được thực hiện vào cuối quý II hoặc đầu quý III.

Phương án chia cổ phiếu thưởng đã được cổ đông CII thông qua từ kỳ họp ĐHĐCĐ 2022 nhưng chưa thực hiện vì nhiều lý do. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm nay, doanh nghiệp trình điều chỉnh số lượng phát hành tăng từ 33,9 triệu đơn vị lên gần 77 triệu đơn vị do đã tăng vốn điều lệ so với trước đó, tỷ lệ giữ nguyên 14% (cổ đông có 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 14 cổ phiếu). Vốn điều lệ dự kiến tăng lên trên 6.240 tỷ đồng.

Chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Cổ phiếu CII trong gần 2 tháng qua đã tăng rất mạnh từ đáy 10.400 đồng/cp phiên 9/4 lên vùng 15.400 đồng/cp, tức tăng 47%. Bên cạnh bối cảnh thị trường chung phục hồi thì CII còn có động lực từ những thông tin tích cực về các lô đất tại Thủ Thiêm.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2025/NĐ-CP quy định thời điểm xác định giá đất thanh toán theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM thuộc kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ. Nhờ vậy, các lô đất tại Thủ Thiêm được giao khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm được gỡ vướng pháp lý.

Ông Lê Quốc Bình cho biết CII chắn chắn được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện tại các lô đất này. Giá đất áp dụng sẽ được tính từ 2015 và 2016. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì có thể tiến hành phát triển dự án.

Khi thực hiện dự án BT công ty được giao, cho thuê đất đối ứng 9 lô đất. Trong đó, công ty đã đầu tư xong 3 lô đất, 1 lô đầu tư khoảng 90% và 5 lô chưa đầu tư.

Bên cạnh kế hoạch thưởng cổ phiếu, CII đồng thời thực hiện phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 10%/năm kỳ đầu tiên, kỳ hạn 10 năm và được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua trái phiếu từ 2/6 đến 9/7 và nộp tiền mua chậm nhất ngày 16/7.

Giá chuyển đổi 12.500 đồng/cp, bắt buộc chuyển đổi vào ngày đáo hạn. Mục tiêu huy động để thanh toán các khoản nợ trái phiếu và vay ngân hàng của doanh nghiệp cùng đơn vị thành viên (NBB).

CII còn lên kế hoạch chào bán gói trái phiếu chuyển đổi 2 trị giá 2.500 tỷ đồng, mục tiêu đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Mỹ Thuận. Đây là dự án có quy mô lớn nhất mà công ty đầu tư từ ngày thành lập đến nay.

Liên danh CII, Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Tasco đã cùng đề xuất đầu tư dự án cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận chiều dài 91,126 km, tổng đầu tư lên tới 38.694 tỷ đồng. Dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương từ tháng 2/2025.