Novaland hoàn tất mua lại 7.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (mã: NVL) vừa công bố đã hoàn tất mua lại trước hạn gói trái phiếu NVL2020-03-340 với tổng giá trị mua lại là 340 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 6/1, tập đoàn thông báo đã mua lại trước hạn 5 gói trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị là 1.550 tỷ đồng. Đến ngày 4/2, tập đoàn tiếp tục mua lại trước hạn 15 gói trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị là 5.110 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 đợt mua, Novaland đã hoàn tất mua lại 21 gói trái phiếu với tổng giá trị mua lại là 7.000 tỷ đồng theo công bố cuối năm 2024. Đây là các gói trái phiếu do Công ty cổ phần Chứng khoán VPS làm đại lý phát hành, thời hạn 36 tháng và đáo hạn vào đầu năm 2023.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2024, Novaland còn khoản nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn 36.978 tỷ đồng, tăng thêm 6.000 tỷ so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 24.588 tỷ đồng, giảm hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn ghi nhận 22.734 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả trong năm nay và 14.581 tỷ trái phiếu dài hạn.

Với việc hoàn tất mua lại 21 lô trái phiếu do Chứng khoán VPS làm đại lý phát hành, dư nợ trái phiếu ngắn hạn của tập đoàn còn lại 17.284 tỷ đồng. Các lô trái phiếu lớn có thể kể đến như lô 3.428 tỷ đồng do Chứng khoán SSI tư vấn/đại lý phát hành, 5.590 tỷ đồng do Chứng khoán Dầu khí tư vấn/đại lý phát hành, 6.438 tỷ do Chứng khoán MB tư vấn/đại lý phát hành…

Ngoài ra, Novaland còn lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 8.200 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu NVL có tổng giá trị ban đầu 300 triệu USD phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế do The Bank of New York Mellon – chi nhánh London với tư cách là đại lý ủy thác và UBS AG, Singapore Branche (trước đây là Credit Suisse AG, Singapore Branch) thu xếp và làm đại lý phát hành. Giá chuyển đổi 135.700 đồng/cp. Công ty đã hoàn thành phương án tái cấu trúc vào ngày 5/7/2024, dư nợ tăng lên 320,9 triệu USD, đáo hạn vào 30/6/2027, lãi 5,25%/năm. Giá chuyển đổi giảm xuống 36.000 đồng/cp.

Kế hoạch kinh doanh thận trọng

Về hoạt động kinh doanh, năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 9.073 tỷ đồng, gần gấp đôi 2023. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 8.356 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án. Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 717 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tập đoàn có năm đầu tiên báo lỗ 4.394 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trích lập dự phòng cho kỳ báo cáo bán niên 2024 theo quan điểm riêng của đơn vị kiểm toán, liên quan đến nghĩa vụ tài chính phát sinh tại dự án Lakeview City.

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc cho biết Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ 1/4 sẽ giải quyết các vướng mắc liên quan tiền sử dụng đất tại dự án. Novaland có cơ hội hoàn nhập hàng nghìn tỷ đồng tiền trích lập dự phòng liên quan đến dự án trong năm nay.

Với năm 2025, ban lãnh đạo Novaland dự kiến trình kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản, dù ở kịch bản thuận lợi hay không thuận lợi tập đoàn vẫn lỗ. Doanh thu thuần vào khoảng 10.453 tỷ hoặc 13.411 tỷ đồng và lỗ sau thuế 12 tỷ hoặc 688 tỷ đồng.

Đại diện Novaland cho biết yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của Novaland vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. 2 phương án về kế hoạch năm 2025 được ban lãnh đạo đề xuất hết sức thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn. Kế hoạch trên có dự phòng các yếu tố bất lợi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản còn rất nhiều khó khăn và áp lực như hiện tại.