UBCKNN yêu cầu Chứng khoán TPS bàn lại phương án tăng vốn

CTCP Chứng khoán Tiên Phong – TPS (mã: ORS) thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 26/12 tới đây, địa điểm tại tầng 4, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Nội dung cuộc họp liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Cụ thể, công ty sẽ chào bán riêng lẻ 287,9 triệu đơn vị với giá 12.500 đồng/cp cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày đợt chào bán được hoàn tất.

Tỷ lệ chào bán là 85,69%, vốn điều lệ TPS sẽ tăng từ 3.360 tỷ đồng lên 6.239 tỷ đồng. Qua đó, TPBank sẽ tăng sở hữu từ 9,01% vốn lên 51%, trở thành ngân hàng mẹ của Chứng khoán TPS.

Theo lãnh đạo TPS, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT đã trình và được cổ đông thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 350 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Trong giai đoạn chuẩn bị triển khai phương án, công ty nhận thấy diễn biến tích cực của giá cổ phiếu ORS và đạt được thỏa thuận cơ bản với TPBank về việc tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

Do vậy, HĐQT đã tiến hành thủ tục lấy ý kiến cổ đông trong tháng 8 về phương án chào bán riêng lẻ 287,9 triệu cổ phiếu cho TPBank với giá 12.500 đồng/cp. Phương án đã được cổ đông thông qua.

Trên cơ sở đó, Chứng khoán TPS đã lập hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ và nộp đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Theo ý kiến của UBCKNN, công ty cần thiết phải trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến phương án chào bán riêng lẻ dưới hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhằm đáp ứng các yêu cầu thủ tục pháp lý với hồ sơ đăng ký chào bán.

Đây là lý do công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để lấy ý kiến cổ đông trực tiếp. HĐQT cho rằng đây là bước thủ tục cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật để bảo đảm tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền, tái khẳng định ý chí và sự đồng thuận của cổ đông đối với phương án.

Nếu được cổ đông thông qua, Chứng khoán TPS sẽ được TPBank rót gần 3.600 tỷ đồng, giúp công ty bổ sung hoạt động môi giới chứng khoán (cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán), hoạt động tự doanh (chủ yếu đầu tư trái phiếu) và hoạt động khác.

Tại cuối quý III, công ty có tổng tài sản 11.722 tỷ đồng nhưng chỉ có 2.750 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư và 1.047 tỷ đồng cho vay. Phần lớn tài sản đang nằm ở khoản phải thu dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp với 6.672 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản.

Ở phần nguồn vốn, công ty có gần 4.000 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.328 tỷ đồng trái phiếu phát hành dài hạn.

Ngoài huy động vốn cổ phần, Chứng khoán TPS cũng đang huy động vốn từ trái phiếu để cơ cấu lại nợ. Vào tháng 9, doanh nghiệp thông báo chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã ORS12501 kỳ hạn 3 năm, lãi suất 8,3%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó thả nổi.

Đến đầu tháng 12, TPS công bố phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025 với giá trị 500 tỷ đồng, mã ORS12502. Trái phiếu kỳ hạn 12 tháng, lãi 8,25%/năm kỳ đầu tiên.