Hoàng Anh Gia Lai lại đổi phương án phát hành riêng lẻ

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) công bố Nghị quyết HĐQT điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, khối lượng chào bán giữ nguyên 130 triệu cổ phiếu và giá 10.000 đồng/cp.

Tuy nhiên, công ty điều chỉnh một phần nội dung phương án sử dụng vốn huy động được. Cụ thể, công ty vẫn sẽ dùng 330,5 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi trái phiếu phát hành 18/6/2012 mã HAG2012.300; cơ cấu lại nợ cho công ty con – Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (269,5 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nợ của công ty con – Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Song, thời gian giải ngân thực hiện trong năm 2024 thay vì 2023 – 2024 theo phương án trước đó.

Đồng thời, công ty cũng có sự thay đổi trong dánh sách nhà đầu tư tham gia mua. Nhà đầu tư Lê Minh Tâm thế chỗ nhà đầu tư Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, Chứng khoán LPBank và Tập đoàn Thaigroup duy trì mua lần lượt 50 triệu và 52 triệu đơn vị. Cả 3 nhà đầu tư đều chưa sở hữu cổ phiếu HAG trước đó, không có mối quan hệ với công ty, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc.

Đây không phải là lần đầu doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức điều chỉnh phương án phát hành. Vào ngày 23/11/2023, HAGL công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu riêng lẻ. Sau đó 1 ngày, 24/11/2023, doanh nghiệp thông báo hủy để cập nhật lại danh sách mới.

Trong năm 2022, công ty cũng từng triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ 162 triệu cổ phiếu giá 10.500 đồng/cp cho 2 tổ chức và 7 cá nhân. Kết quả, HAGL không thực hiện phân phối bất kỳ cổ phiếu nào do nhà đầu tư từ chối mua. Sau đó, doanh nghiệp điều chỉnh phương án phát hành 162 triệu cổ phiếu xuống 130 triệu cổ phiếu.

Trong những ngày cuối năm 2023, doanh nghiệp liên tục công bố quyết định HĐQT thoái vốn các khoản đầu tư để trả nợ. Doanh nghiệp sẽ chuyển nhượng 9,9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai, chiếm 99% vốn. Nguồn tiền trả nợ gốc trái phiếu 2016. Đồng thời, công ty cũng chuyển nhượng toàn bộ 2,75 triệu cổ phần Công ty BAPI Hoàng Anh Gia Lai. Sau giao dịch, công ty sẽ không còn là công ty liên kết của HAGL.

Ngày 11/1, doanh nghiệp bán thỏa thuận 13,3 triệu cổ phiếu HNG, giá trị thu về 65 tỷ đồng. Sau giao dịch, tập đoàn còn nắm giữ 91,4 triệu cổ phiếu HNG.

Đến ngày 15/1, HAGL cho biết đã thanh toán 84,5 tỷ đồng tiền gốc mã trái phiếu HAGLBOND16.26, nguồn tiền từ thanh lý tài sản và bán cổ phiếu HNG.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 15/12/2023, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT chia sẻ công ty đang tích cực trả nợ và sẽ đưa về 0 vào 2025. Về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xác định mô hình 2 cây – 1 con là chuối, sầu riêng và heo ăn chuối. Mảng chuối đã đem lại nguồn thu ổn định, mảng sầu riêng dự kiến năm nay thu hoạch tại Việt Nam và Lào trên diện tích 300 – 400 ha. Chủ tịch HAGL cũng kỳ vọng lớn vào mảng thịt heo do chu kỳ đi xuống của giá dự báo kết thúc và bắt đầu phục hồi năm nay.

Bài liên quan

Ngày chuyển mình của HAGL Agrico

HAGL ước lãi đột biến 2.150 tỷ năm 2023

Gập ghềnh con đường phát hành riêng lẻ của HAGL

Thiếu nhân công và mưa lớn, HAGL Agrico lỗ tiếp gần 200 tỷ quý III