Doanh nghiệp tăng tốc phát hành trái phiếu

Theo thống kê tình hình phát hành trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong nửa đầu năm 2020, ghi nhận 983 đợt đăng ký chào bán với tổng giá trị 226.336 tỷ đồng; số đợt thành công là 818 đợt với tổng giá trị phát hành thực tế 156.327 tỷ đồng.

Các tổ chức tín dụng chiếm tỷ lệ lớn nhất với tỷ trọng 30,29%, trong đó dẫn đầu là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (11.537 tỷ đồng).

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ hai, chiếm tỷ trọng lên đến 29,16%, tương ứng với giá trị phát hành 45.592 tỷ đồng. Dẫn đầu là Công ty Đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (hơn 9.653 tỷ đồng), Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (2.360 tỷ đồng), CTCP Vinhomes (4.845 tỷ đồng), CTCP Phát triển Golf Thiên Đường (2.681 tỷ đồng).

Nhóm ngành dịch vụ cũng tăng tốc khi huy động thành công 19.684 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, chiếm tỷ trọng 12,59%. Trong khi đó, nhóm chứng khoán chỉ xếp thứ 7 về khối lượng phát hành với 2.447 tỷ đồng, chiếm 1,57%, còn công ty xây dựng huy động 8.450 tỷ đồng, chiếm 5,41%.

Công ty chứng khoán SSI cho rằng, sự gia tăng mạnh lượng phát hành TPDN thời gian gần đây có thể là bước tăng tốc trước khi dự thảo sửa đổi Nghị định 163 theo hướng siết chặt việc phát hành riêng lẻ TPDN đi vào hiện thực.

Theo đó, từ ngày 1/9/2020, để phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền, doanh nghiệp phải đáp ứng 11 điều kiện như: Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); đảm bảo dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu; mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định,…

Bài liên quan

Doanh nghiệp được vay trái phiếu gấp 5 lần vốn chủ sở hữu

Ham lãi suất cao gấp đôi, cảnh báo hàng nghìn tỷ đồng ồ ạt đổ vào trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh phát hành trái phiếu, Bộ Tài chính cảnh báo nhà đầu tư 'thận trọng'

Lô trái phiếu 856 tỷ đồng và tham vọng của chủ dự án Aqua Riverside City