Từ kết luận Thanh tra Chính phủ, nhìn lại lô trái phiếu nghìn tỷ của Phúc Long Vân

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố Kết luận thanh tra số 276/KL-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phát hành và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ.

Lần thanh tra này có 67 tổ chức phát hành, tổng cộng 827 mã trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 462.824 tỷ đồng trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2023.

Trong đó, TTCP chỉ ra một số sai phạm của CTCP Phúc Long Vân như nội dung bản công bố thông tin trước phát hành trái phiếu mã Phuclongvan.Bond.2019 ngày 10/7/2019 chưa chính xác, chưa đầy đủ nội dung thông tin theo quy định.

Ngoài ra, Phúc Long Vân không công bố thông tin định kỳ BCTC 6 tháng đầu năm và năm; không công bố thông tin định kỳ báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm và năm; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 6 tháng đầu năm và năm; kết quả mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu.

Như Nhadautu.vn từng đưa tin, lô trái phiếu PhucLongVan.Bond.2019 của Phúc Long Vân có tổng giá trị theo mệnh giá là 1.350 tỷ đồng, được phát hành ngày 12/7/2019 với thời hạn 48 tháng, lãi suất kỳ đầu tiên là 11,75%/năm.

Toàn bộ số trái phiếu trên được mua trọn bởi nhà đầu tư tổ chức, danh sách trái chủ không được công bố. Tương tự, thông tin về tài sản đảm bảo cũng không được tiết lộ.

Cùng thời điểm phát hành trái phiếu, Phúc Long Vân đã mang quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư Phúc Long Vân thế chấp tại chi nhánh Gia Định của một ngân hàng thương mại, đồng thời Chủ tịch HĐQT Trần Tam cùng với bên liên quan đã mang 22,5 triệu cổ phần tại Phúc Long Vân đi thế chấp cũng tại tổ chức tín dụng này.

Phúc Long Vân có trụ sở tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thành lập vào ngày 10/2/2015 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, là chủ đầu tư Khu dân cư Phúc Long Vân tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Công ty này được biết đến là thành viên Phúc Khang Group của vợ chồng doanh nhân Trần Tam - Lưu Thị Thanh Mẫu.

Thống kê các lô trái phiếu của Phúc Long Vân và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Phúc Khang Group.

Bên cạnh Phúc Long Vân, một thành viên khác thuộc Phúc Khang Group là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Đầu tư Phúc Khang (tên viết tắt PKIM) ngày 23/11/2020 đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 4 năm. Tổ chức thu xếp cho đợt phát hành là CTCP Chứng khoán Tiên Phong, đại lý trái phiếu và quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Danh sách trái chủ không được công bố, biết rằng trước thời điểm phát hành trái phiếu (ngày 17/11/2020), CTCP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phúc Khang Corp) đã thế chấp toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu ở PKIM được định giá 374,5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Mục đích đợt phát hành này là để phát triển quỹ đất 1,2ha tại Thạnh Mỹ Lợi - Trung tâm Q2 (Thành phố phía đông), với quy mô 80.000m2 sàn và 700 căn hộ.

Ngoài ra, còn có Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn ngày 31/12/2020 - 24/2/2021 đã phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Danh sách trái chủ không được công bố, biết rằng tổ chức thu xếp cho đợt phát hành này là CTCP Chứng khoán Tiên Phong. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động cho Phúc Khang Đông Sài Gòn và hợp tác với đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

CTCP Bất động sản Ngôi nhà Hạnh phúc (BĐS Ngôi nhà Hạnh Phúc) trong khoảng thời gian từ 31/3/2020-2/6/2020 đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu, tương ứng giá trị 200 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán và được đảm bảo bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi đồng thời không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. 100% trái chủ là nhà đầu tư cá nhân.