Lô trái phiếu 856 tỷ đồng và tham vọng của chủ dự án Aqua Riverside City

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát (Bất động sản Long Hưng Phát) vào ngày 23/6/2020 đã phát hành thành công 4 đợt trái phiếu với tổng giá trị là 856 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm. Lãi suất danh nghĩa/phát hành thực tế là 10%/năm (trong quý đầu tiên). Từ quý thứ II trở đi, dự kiến lãi suất thả nổi, điều chỉnh 3 tháng/lần được xác định trên cơ sở bình quân lãi suất huy động tiết kiệm thường kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của ngân hàng MBB cộng biên độ 2,5%/năm.

Trong cả 4 đợt phát hành kể trên, MBB chi nhánh Bắc Sài Gòn sắm vai trò là bên Đại lý quản lý tài sản đảm bảo/Đại lý quản lý tài khoản, MBB (tại Hà Nội) là Đại lý lưu ký và thanh toán. Trong khi đó, CTCP Chứng khoán MB là Tổ chức tư vấn phát hành/Đại lý phát hành.

Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 22/6/2020 (1 hôm trước ngày phát hành trái phiếu), Bất động sản Long Hưng Phát đã thế chấp tại MBB chi nhánh Bắc Sài Gòn dự án Aqua Riverside City. Nhiều khả năng, đây là tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu kể trên.

Tham vọng của Bất động sản Long Hưng Phát

Để hiểu được tham vọng của tổ chức phát hành, có lẽ cần phải biết giới chủ đứng sau Bất động sản Long Hưng Phát là ai.

Tính đến ngày 31/3/2020, BCTC quý I của Tập đoàn Novaland cho thấy họ đang sở hữu 66,62% vốn, nhưng chiếm 100% quyền biểu quyết Bất động sản Long Hưng Phát. Đến tháng 4/2020, công ty công bố Người được ủy quyền nắm giữ cổ phần gồm bà Huỳnh Thị Phương Thảo (17,7%), Trần Thanh Hải (33,3%), Bùi Đạt Chương (49%). Được biết, bà Huỳnh Thị Phương Thảo và ông Bùi Đạt Chương đang làm lãnh đạo cấp cao tại các công ty liên hệ với Novaland.

Trước đó vào ngày 24/12/2019, Tập đoàn Novaland đã hoàn tất mua lại 99,99% vốn CTCP Đầu tư BĐS Trường Thạnh với giá phí 350 tỷ đồng, qua đó nắm 66,67% cổ phần Công ty TNHH Đầu tư BĐS Long Hưng Phát.

Nắm quyền chi phối tại BĐS Long Hưng Phát, đồng nghĩa Tập đoàn Novaland sở hữu dự án Aqua Riverside City (diện tích khoảng 76,75ha); địa điểm tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Dự án được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3550/QĐ-UBND ngày 5/11/2019 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành).

Theo giới thiệu, dự án cung cấp loại sản phẩm là Shophouse, nhà phố, biệt thự,…. Dự án được ra mắt vào quý IV/2019 và dự kiến bàn giao vào quý III/2023.

Với 4 đợt phát hành trái phiếu thành công liên tục, giới đầu tư kỳ vọng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, qua đó đem về nguồn thu ổn định cho Tập đoàn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tình hình kinh tế nói chung.

Mặt khác, nó cũng phần nào cho thấy tham vọng mở rộng dự án Aqua City (110ha), vốn đã nổi danh trong giới đầu tư. Bởi lẽ, Aqua Riverside City có vị trí nằm liền kề dự án Aqua City.

Bài liên quan

Đằng sau lô trái phiếu 2.700 tỷ của Bất động sản Đà Lạt Valley

VinaCapital rút khỏi dự án Aqua City

Dù vậy, nhiều khả năng, tham vọng của Tập đoàn Novaland sẽ không chỉ dừng lại ở Aqua Riverside City. Như Nhadautu.vn từng đề cập, cũng trong năm 2019 (cụ thể là ngày 6/11/2019), một pháp nhân “họ” Novaland là Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley đã nhận được Quyết định chủ trương đầu tư số 3571/QĐ-UBND ngày 6/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai đối với Dự án Waterfront Dona có diện tích 159,5ha. Đây là lô đất được tách từ dự án Đồng Nai Waterfront (diện tích 366,7ha) tại xã Long Hưng, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.

Theo tìm hiểu, dự án Đồng Nai Waterfront với diện tích 366,7ha là một trong 3 hợp phần của Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (tổng diện tích 899,35ha), bên cạnh Khu dân cư Long Thành quy mô 277,7ha do Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) làm chủ đầu tư và Khu đô thị Aqua City diện tích 305ha (nêu trên) do liên doanh Donacoop - Vinaland Limited (Vinacapital) làm chủ đầu tư.

Hơn 1 tháng sau (cụ thể là ngày 11/12/2019), công ty này đã huy động thành công 2.700 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, 600 tỷ đồng kỳ hạn 1 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm và 1.100 tỷ đồng kỳ hạn 4 năm.

Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 12%/ năm (mỗi kỳ tính lãi là 6 tháng); các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,65%/ năm. Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán VPS, Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Trong bối cảnh thị trường TP.HCM đang gần như đóng băng bởi các vấn đề pháp lý, sẽ là dễ hiểu khi các doanh nghiệp hướng tới gia tăng quỹ đất tại bên kia sông Đồng Nai, khu vực đang trở thành động lực tăng trưởng mới.

Bài liên quan

VinaCapital rút khỏi dự án Aqua City

Nhìn lại loạt thương vụ M&A tỷ đô của Novaland năm 2019

Với Novaland, tổng diện tích của 3 dự án trên lên tới 346,25ha. Dù vậy, tham vọng của Novaland ở dải đất dù mang hộ khẩu Đồng Nai nhưng chỉ cách TP.HCM 1 con sông chắc hẳn vẫn chưa dừng lại ở đó. Báo cáo thường niên Tập đoàn Novaland cho biết, quy mô khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City lên tới 600 ha.

Như Nhadautu.vn từng đề cập, dự án Aqua City hiện tại từng là một phần của dự án cùng tên, với tổng vốn đầu tư 519 triệu USD, rộng 305 ha tại xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Chủ đầu tư là liên doanh VinaCapital (thông qua quỹ thành viên VinaLand Limited góp 47,88% bằng ngoại tệ chuyển đổi) – Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai (DonaCoop) góp 52,12% bằng nội tệ.

Tháng 3/2017, CTCP Aqua thực hiện chia tách (chủ sở hữu dự án Aqua City ban đầu). DonaCoop rút toàn bộ vốn và thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona. Nhóm cổ đông VinaCapital sở hữu 100% vốn của CTCP Thành phố Aqua, doanh nghiệp này sau đó được chuyển thành mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đi kèm với chia tách doanh nghiệp, dự án 305ha cũng được phân làm hai: nhóm VinaCapital thực hiện dự án AquaCity rộng 110,5ha, DonaCoop triển khai dự án Aqua Dona với phần diện tích còn lại (Chủ đầu tư dự án Aqua City tại xã Long Hưng, TP. Biên Hoà, Đồng Nai).

Và như đã biết, danh tính chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án này là Tập đoàn Novaland.

Bài liên quan

VinaCapital rút khỏi dự án Aqua City

Đằng sau lô trái phiếu 2.700 tỷ của Bất động sản Đà Lạt Valley

Nhìn lại loạt thương vụ M&A tỷ đô của Novaland năm 2019

Nhiều dự án của Novaland được 'giải cứu'