Nhà sản xuất 'Anh Trai Say Hi' sẽ IPO với mức giá thấp hơn gần 33% so với định giá

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) số 319/GCN-UBCK ngày 30/6/2026 cho CTCP DatViet VAC Group Holdings.

Theo phương án được thông qua, doanh nghiệp sẽ chào bán 11,15 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động khoảng 611,02 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phát hành mới, không có cổ đông hiện hữu bán ra.

Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 5,57 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ sau phát hành. Thời gian đăng ký mua dự kiến từ ngày 10/8 đến 7/9, kết quả phân bổ được công bố trong hai ngày 8-9/9 và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 10-17/9. Công ty Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn và đại lý phân phối đợt chào bán.

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, giá chào bán 54.800 đồng/cổ phiếu được cổ đông thông qua trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá số 061/2026/178/CT do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K phát hành ngày 19/3/2026. Chứng thư này xác định giá trị một cổ phần là 81.716 đồng, cao hơn khoảng 32,9% so với giá IPO.

Sau đợt IPO, vốn điều lệ của DatViet VAC Group Holdings dự kiến tăng từ 1.002,68 tỷ đồng lên tối đa 1.114,18 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HOSE sau khi hoàn tất đợt chào bán; trường hợp chưa đáp ứng điều kiện sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Gần 88% vốn huy động được rót vào các công ty con

Theo phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua, 611,02 tỷ đồng thu được từ đợt IPO sẽ chủ yếu được dùng để tăng vốn cho các công ty con trong hệ sinh thái.

Trong đó, 536,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 87,9% tổng số vốn huy động, sẽ được góp vào Dat Viet Media. Khoảng 74,1 tỷ đồng còn lại sẽ được góp vào DatViet VAC Entertainment, sau đó tăng vốn cho Vie Channel và Dong Tay Promotion.

Mục đích của các đợt tăng vốn là trả nợ ngân hàng, cơ cấu lại tình hình tài chính và bổ sung vốn lưu động tại các đơn vị nhận vốn.

DatViet VAC là một trong những doanh nghiệp truyền thông - giải trí tư nhân lớn tại Việt Nam, được biết đến là đơn vị phát triển và sản xuất nhiều chương trình như "Rap Việt", "2 Ngày 1 Đêm", "Anh Trai Say Hi", "Em Xinh Say Hi" cùng nhiều nội dung truyền hình và nền tảng số khác.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, tập đoàn có 12 công ty con, gồm 3 công ty con trực tiếp và 9 công ty con gián tiếp, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nội dung, truyền thông, quảng cáo và truyền hình.

Tại cuối quý I, DatViet VAC Group Holdings có tổng tài sản 1.997,06 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức 1.035,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đang nắm giữ 266,59 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền cùng 697,18 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng, với tổng giá trị gần 964 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, báo cáo tài chính cũng cho thấy các khoản phải thu ngắn hạn đạt 845,52 tỷ đồng và vay ngắn hạn ở mức 428,12 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý I hơn 612 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,19 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 1,2%.