HDB vừa công bố tài liệu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản với hai nội dung là (1) thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế và (2) báo cáo và xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành và chia cổ phiếu thưởng.

Theo đó, đây là trái phiếu trái phiếu với loại tiền USD, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Giá phát hành trái phiếu cũng bằng mệnh giá là 100.000 USD.

Như vậy, với việc phát hành 3.000 trái phiếu, HDB dự kiến thu về tối đa 300 triệu USD.

Việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế nhằm (1) đáp ứng yêu cầu của NHNN về nâng cao năng lực tài chính tạo nền tảng phát triển mạng lưới, chi nhánh, mở rộng thị phần và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng (2) Đảm bảo và đáp ứng tuân thủ các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, hướng đến mục tiêu thực hiện Basel 2 theo đúng lộ trình NHNN (3) Tăng trưởng nguồn vốn trung và dài hạn, thực hiệ phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại Tổ chức tín dụng,…

Thị trường phát hành sẽ là thị trường quốc tế. Tuy nhiên, HDB vẫn chưa đề cập cụ thể là thị trường nào. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2018 hoặc đầu năm 2019 ngay sau khi có các chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thời hạn chuyển đổi của trái phiếu dù chưa được xác định, nhưng tài liệu cho biết dự kiến sẽ là 5 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi.  Cùng với đó,  mức giá chuyển đổi vẫn chưa được xác định.

Tỷ lệ chuyển đổi được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.

Phương án trả nợ gốc, lãi Trái phiếu chuyển đổi là lãi tích lũy từ hoạt động cho khách hàng vay từ nguồn vốn trái phiếu năm 2018 và các năm tiếp theo, nguồn vốn hoạt động chung và tiền lãi từ hoạt động kinh doanh của HDbank. Nguồn trả vốn gốc đến từ số tiền thu hồi vốn đã cho khách hàng vay từ nguồn vốn trái phiếu năm 2018 và các năm tiếp theo, nguồn vốn hoạt động chung và các nguồn hợp pháp khác của HDBANK.

Do đây là số trái phiếu chuyển đổi, HDB cũng xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi cho chủ sở hữu.

Ngoài ra, tờ trình HDB bao gồm việc xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, HDG dự kiến điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối từ 20% đến 22%. Và việc thực hiện phát hành cổ phiếu sẽ được triển khai dự kiến trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán theo quy định pháp luật.

 Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018, HDBank đạt 2.063 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm, tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ.

Bài liên quan

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án sáp nhập giữa PGBank vào HDBank

HDBank lọt top những thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

HDBank khai trương phòng giao dịch Hữu Lũng

HDBank tài trợ trọn gói DN dược và vật tư y tế cung cấp cho Bệnh viện và Sở Y tế