CII bị bán mạnh phiên gần 230 triệu cổ phiếu ‘đổ bộ’

Phiên ngày 24/2, thị trường khá rung lắc khi VN-Index áp sát vùng 1.300 điểm. Dù vậy, lực cầu cuối phiên vào đã giúp VN-Index tăng 7,81 điểm lên 1.304,81 điểm.

Đi ngược thị trường chung, cổ phiếu CII của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận giảm đến 4,84% xuống 13.750 đồng. Đồng thời, thanh khoản cổ phiếu cũng đột biến gần 32 triệu đơn vị, gấp gần 7 lần so với mức bình quân phiên năm và ghi nhận mức cao kỷ lục.

Mã chứng khoán CII bị bán mạnh trong bối cảnh 228,2 triệu cổ phiếu mới niêm yết bổ sung chính thức được giao dịch từ 24/2. Đây là lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ lô trái phiếu CII424002.

Vào đầu năm 2024, CII đã phân phối thành công hơn 28,1 triệu trái phiếu chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, qua đó thu về hơn 2.800 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lãi suất 10%/nă cho 4 kỳ tính lãi đầu tư, các kỳ tiếp theo thả nổi. Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp.

Sau chuyển đổi, công ty giảm số lượng trái phiếu CII424002 đang lưu hành từ 28,1 triệu đơn vị xuống 5,3 triệu đơn vị, tương đương với 81% lượng trái phiếu đã được chuyển đổi.

Ngược lại, công ty tăng vốn điều lệ từ 3.198 tỷ đồng lên 5.480 tỷ đồng, tức tăng 72%. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũng tăng thêm 228,2 triệu đơn vị để lên 548 triệu đơn vị.

Trái phiếu được chuyển đổi với giá 10.000 đồng/cp trong khi thị giá mã chứng khoán CII ở vùng 14.000 đồng/cp. Do vậy, nếu cổ đông thực hiện bán trong thì tỷ lệ sinh lời khoảng 40% không xét đến tiền lãi được nhận trong năm đầu chưa chuyển đổi (10%/năm).

Không chỉ nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp cũng đăng ký bán cổ phiếu. Ông Lê Toàn, Thành viên HĐQT công ty đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu CII từ 25/2 đến 25/3 để giải quyết nhu cầu cá nhân. Nếu giao dịch thành công, ông Toàn sẽ không còn sở hữu cổ phiếu CII.

Đầu tư mở rộng đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận

Mới đây, CII công bố Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-BGTVT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án gồm Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) – Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (DCG) – Công ty cổ phần Tasco – Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long – Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ 55%.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 39.800 tỷ đồng, với tổng chiều dài hơn 96km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TP.HCM) và điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án dự kiến từ năm 2024 đến năm 2028.

Lãnh đạo CII cho biết công ty đang tham gia đầu tư (nắm giữ với tỷ lệ 89%) dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, nên việc tiếp tục đầu tư vào dự án mở rộng này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho CII, đảm bảo danh mục đầu tư dài hạn và bền vững cho CII trong các năm sắp đến.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường mới đây, lãnh đạo CII đã trình và được cổ đông thông qua phương án phát hành tiếp 2 gói trái phiếu chuyển đổi.

Gói 1 trị giá tối đa 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, lãi suất 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Đây là trái phiếu không có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu giá 12.500 đồng/cp. Toàn bộ trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi vào ngày đáo hạn.

Gói 2 trị giá 2.500 tỷ đồng, điều khoản về lãi và giá chuyển đổi tương đương gói 1, song kỳ hạn là 15 năm. Mặt khác, trái phiếu gói 2 có thể chuyển đổi hoặc hoàn trả nợ gốc vào ngày đáo hạn theo nhu cầu của trái chủ. Đồng thời, gói 2 sẽ chỉ phát hành khi công ty trúng thầu dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Mỹ Thuận.