HDBank liên tục phát hành trái phiếu

HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) ngày 26/3 vừa có Quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2019 theo tờ trình số 02/2019/TT-TGĐ ngày 15/3/2019 của Tổng giám đốc.

Khối lượng phát hành là 5.000 tỷ đồng. Quyết định công bố không đề cập thêm chi tiết, như loại, kỳ hạn hay phương thức phát hành.

Từ năm ngoái đến nay, HDBank liên tục phát hành trái phiếu, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng huy động khách hàng thấp hơn khá nhiều so với tín dụng.

Bài liên quan

Bất động sản, ngân hàng, chứng khoán vay nợ 'khủng' từ phát hành trái phiếu

Giữa năm ngoái, HDBank liên tiếp phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5.000 tỷ đồng kỳ hạn từ 2-3 năm. Cuối Quý III, nhà băng này tiếp tục xin ý kiến cổ đông về việc phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế có kỳ hạn 5 năm, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Tháng 10/2018, HĐQT HDBank tiếp tục chấp thuận phương án phát hành 500 tỷ đồng trung và dài hạn.

Năm 2018, HDBank ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng lên tới 18%, với gần 20.000 tỷ đồng cho vay mới; ở chiều ngược lại, Ngân hàng mới huy động được thêm khoảng 7.500 tỷ đồng, cao hơn 6% so với đầu năm, nâng số dư huy động lên 128.060 tỷ đồng.

Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) lên tới 95%, vượt xa các ngân hàng tư nhân khác và ngang ngửa khối ngân hàng có vốn nhà nước chi phối.

Thực tế trên cùng việc Ngân hàng Nhà nước siết chặt dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn cũng như thời hạn áp dụng Basel II đang cận kề khiến HDBank phải dùng nhiều tới vốn cấp hai.

Không chỉ HDBank, nhiều nhà băng khác thời gian qua cũng liên tục phát hành trái phiếu trung và dài hạn để cải thiện chỉ tiêu vốn tự có.

Trong vài tháng cuối năm ngoái, BIDV chào bán 4.000 tỷ trái phiếu dài hạn từ 7-10 năm, MBBank phát hành 1.400 tỷ đồng, VIB huy động được 2.800 tỷ đồng, Vietcombank phát hành 550 tỷ đồng...

Việc phát hành được nhiều nghìn tỷ đồng trái phiếu trong bối cảnh NHNN (qua Thông tư 19/2017) không khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay lẫn nhau thể hiện uy tín của HDBank trong quan sát của giới đầu tư cả trong lẫn ngoài nước. Nguồn vốn dồi dào trong ngắn hạn sẽ giúp HDBank giải bài toán tăng trưởng trước mắt. Tuy nhiên về dài hạn, vay nợ bằng trái phiếu với khối lượng lớn có thể đi kèm rủi ro về lãi suất, ảnh hưởng tới chi phí vốn đầu vào.

Giải pháp hữu hiệu nhất đối với HDBank nói riêng và các tổ chức tín dụng nói riêng là tăng vốn điều lệ. Bản thân HDBank đã có kế hoạch tăng vốn thêm gần 2.000 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phần ưu đãi ESOP, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

Cùng ngày (26/3) với Quyết định phê duyệt phát hành thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu. HDBank cũng công bố thông tin triển khai gói Tài trợ chuỗi cửa hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) với tổng số vốn 5.000 tỷ đồng.

Petrolimex là cổ đông lớn nhất, nắm 40% vốn Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGBank). ĐHĐCĐ năm ngoái của hai ngân hàng đã đồng thời thông qua sáp nhập PGBank vào HDBank. Thương vụ M&A này đã được NHNN sau đó chấp thuận.

Phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm ngoái, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết nhận sáp nhập PGBank có thể giúp HDBank tiếp cận thêm 20 triệu khách hàng cá nhân, gần 2.500 điểm bán lẻ xăng dầu và khoảng 4.000 đại lý của Petrolimex.

Bài liên quan

Khoảng rộng vùng lãi suất trái phiếu

“Hâm nóng” dòng chảy vốn trên thị trường trái phiếu

Tại sao thị trường trái phiếu DN ở Việt Nam chưa phát triển?

Trái phiếu bán ra công chúng có thể buộc phải xếp hạng tín nhiệm