Bước tiến mới trong thương vụ IPO của TCBS

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vào ngày 15/8.

TCBS cũng cho biết thời gian đăng ký mua và nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc là từ ngày 19/8/2025 đến ngày 8/9/2025. Trong đó, nhà đầu tư đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký. Cổ phiếu sẽ được phân phối qua chính TCBS và hai đại lý là Chứng khoán SSI và HSC.

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, TCBS sẽ chào bán 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá chào bán là 46.800 đồng/CP. Nếu thành công, TCBS dự thu gần 10.818 tỷ đồng.

Theo mức giá chào bán dự kiến, TCBS hiện được định giá khoảng 3,7 tỷ USD. Sau IPO, vốn hóa công ty có thể đạt khoảng 4,1 tỷ USD, tức còn cách khoảng 20% nữa để chạm mục tiêu 5 tỷ USD theo chiến lược 5 năm 2020-2025.

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt IPO sẽ được TCBS phân bổ theo lộ trình từ quý III/2025 đến hết năm 2026, tập trung vào: Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) tổng giá trị 7.572,4 tỷ đồng; đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán của công ty, giá trị 3.245,3 tỷ đồng...

Trước đó, theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 5/7, cổ đông TCBS đã thông qua phương án IPO và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và việc niêm yết chứng khoán.

Cũng theo biên bản này, sau đợt IPO, TCBS sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà công ty không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định thì công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật.

Ngay trước thềm IPO TCBS, quỹ đầu tư Dragon Capital đã hoàn tất việc ký thỏa thuận trở thành cổ đông quỹ nước ngoài đầu tiên của TCBS. Trong số các quỹ tham gia thỏa thuận có Vietnam Enterprise Investment Limited (mã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London: VEIL).