Diễn biến chú ý của TCBS trước thềm IPO

Mới đây, thông tin từ Dragon Capital cho biết, quỹ đầu tư này vừa hoàn tất việc ký thỏa thuận trở thành cổ đông quỹ nước ngoài đầu tiên của TCBS, đánh dấu cột mốc quan trọng trước thềm IPO (Initial Public Offering – Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của TCBS.

Trong số các quỹ tham gia thỏa thuận có Vietnam Enterprise Investment Limited (mã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London: VEIL).

Lý do Dragon Capital đầu tư vào TCBS

Nói về việc lựa chọn đầu tư vào TCBS, ông Dominic Scriven – Chủ tịch Dragon Capital cho biết, TCBS có sự tăng trưởng ấn tượng suốt 10 năm qua.

"Dragon Capital đầu tư vào TCBS không chỉ vì đây là một công ty trọng điểm trong hệ sinh thái của Techcombank, mà còn vì TCBS là một công ty quản lý gia sản có sự tăng trưởng đầy ấn tượng trong suốt 10 năm qua. Khi tìm hiểu sâu, chúng tôi đánh giá cao văn hóa doanh nghiệp theo định hướng "WealthTech" cũng như sự bài bản, chuyên nghiệp, gắn bó và truyền cảm hứng của đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm của TCBS. Chúng tôi tin đây chính là yếu tố giúp TCBS phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai", Chủ tịch Dragon Capital nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám Đốc TCBS cho biết, TCBS nhận được sự quan tâm đặc biệt của ngành quản lý quỹ trước thềm IPO.

"Kế hoạch IPO của TCBS đã mở ra cho đội ngũ lãnh đạo Công ty cơ hội được tiếp xúc với các tổ chức đầu tư uy tín hàng đầu khu vực và thế giới. Qua đó, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư với ngành công nghệ quản lý gia sản nói chung và với TCBS nói riêng. Chúng tôi cũng đặc biệt tự hào khi một quỹ đầu tư lớn và uy tín như Dragon Capital đã chọn trở thành cổ đông của TCBS, qua đó đồng hành cùng Công ty trong chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế giai đoạn tới đây", bà Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ.

Dragon Capital là công ty quản lý quỹ lớn nhất và lâu đời nhất tại thị trường vốn Việt Nam, với hơn 30 năm kinh nghiệm, quản lý và tư vấn gần 6 tỷ USD tài sản, phục vụ đa dạng từ nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư tư nhân, quỹ hưu trí và các quỹ đầu tư quốc gia. Dragon Capital đầu tư vào nhiều lĩnh vực bao gồm chứng khoán, vốn cổ phần và năng lượng tái tạo; với đội ngũ nhân sự trong và ngoài nước giàu năng lực chuyên môn về quản lý danh mục, phân tích kinh tế, giao dịch, pháp lý và nghiên cứu đầu tư. Các quỹ mở do Dragon Capital quản lý luôn nằm trong nhóm có hiệu suất đầu tư dẫn đầu thị trường. Đặc biệt, Dragon Capital cũng là công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện dành cho doanh nghiệp và người lao động.

TCBS được thành lập năm 2008 và bắt đầu thâm nhập thị trường quản lý gia sản từ năm 2014 với chiến lược phát triển công nghệ tài chính WealthTech cùng mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Đến nay, tại Việt Nam, TCBS đã trở thành công ty lớn nhất ngành chứng khoán về vốn, với vốn vốn chủ sở hữu hơn 30.000 tỷ đồng và đứng đầu về lợi nhuận trước thuế với lợi nhuận bán niên 2025 đạt 3.043 tỷ đồng.

Mới đây, TCBS được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành lần đầu ở mức AA- (Rất tốt), với triển vọng xếp hạng "Ổn định" - cao nhất trong các công ty chứng khoán đã được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm.

Trước đó, như Nhadautu.vn đã thông tin, ngày 25/6/2025, TCBS đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với khối lượng cổ phiếu chào bán tối đa 231.150.000 cổ phiếu, tương đương 10% (sau phát hành) vốn điều lệ của công ty.

Đến ngày 5/7, cổ đông TCBS đã thông qua phương án IPO, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và việc niêm yết chứng khoán.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% vốn điều lệ ra công chúng lần đầu. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 23.113 tỷ đồng.

Giá chào bán được HĐQT phê duyệt dự kiến ở mức 46.800 đồng/CP.

Nguồn vốn thu được để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ… Trong đó, hoạt động tự doanh chứng khoán sẽ được ưu tiên giải ngân 70% số tiền thu được, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu.

Đồng thời, sau đợt IPO, doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà công ty không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định thì công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật.