Cổ đông TCBS chốt phương án IPO và lên sàn

Theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 5/7, cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán kỹ thương (TCBS) đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và việc niêm yết chứng khoán.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% vốn điều lệ ra công chúng lần đầu. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 23.113 tỷ đồng.

Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định, dựa trên nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời điểm chào bán dự kiến trong quý III/2025 đến quý I/2026.

Nguồn vốn thu được để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ… Trong đó, hoạt động tự doanh chứng khoán sẽ được ưu tiên giải ngân 70% số tiền thu được, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu.

Đồng thời, sau đợt IPO, doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà công ty không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định thì công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật.

Tháng 6/2025, công ty đã hoàn tất đợt chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong đó, Chủ tịch HĐQT TCBS ông Nguyễn Xuân Minh đã tham gia mua hơn 106 triệu cổ phiếu, nâng số lượng cổ phần nắm giữ tại TCBS lên hơn 168 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,09%). Với giá chào bán 11.585 đồng/CP, TCBS thu về gần 1.400 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Sau đợt chào bán trên, số lượng cổ đông TCBS đã tăng lên 80 cổ đông, theo cập nhật tại biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 5/7.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, TCBS đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 9.323 tỷ đồng và lãi trước thuế 5.765 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 20% so với thực hiện năm 2024.

Trong quý đầu năm, doanh nghiệp báo cáo tổng doanh thu đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 19,7%. Động lực đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán.

Chi phí hoạt động giảm từ 151 tỷ xuống 127 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính tăng mạnh 69% lên 460 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng từ 117 tỷ lên 138 tỷ đồng.

Theo đó, công ty ghi nhận lãi trước thuế 1.310 tỷ đồng, tăng 13% và thực hiện 22,7% kế hoạch năm; lãi sau thuế cán mốc 1.010 tỷ đồng, tăng 9%.