TCBS muốn tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

Vào ngày 17/12, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua phương án chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán dự kiến 11.585 đồng/cổ phiếu, tương đương huy động tối đa gần 1.377 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II/2025.

Nếu phát hành thành công, số lượng cổ phần của TCBS sẽ tăng lên hơn 2 tỷ cổ phần, tương đương vốn điều lệ của TCBS dự kiến đạt 20.802 tỷ đồng. Đây là con số cao nhất trong nhóm công ty chứng khoán.

Công ty cho biết đối tượng trong đợt chào bán riêng lẻ này là 25 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc (BOM), Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của TCBS và đạt A2 trở lên cho năm xét điều kiện tham gia; hoặc các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.

Mục đích chào bán nhằm tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS; và tăng thêm vốn, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu. Các cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.

Như Nhadautu.vn đưa tin, TCBS trong tháng 11 vừa qua đã thực hiện tăng vốn mạnh từ 2.177 tỷ đồng lên 19.613 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ vốn chủ sở hữu của TCBS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 bao gồm thặng dư vốn cổ phần (9.192 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (8.242 tỷ đồng).

Đầu tháng 12, TCBS công bố kế hoạch chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng thông qua 4 đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2024 đến quý IV/2025. Nguồn vốn huy động sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp; đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán.