TCBS lên kế hoạch chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) ngày 5/12 công bố nghị quyết của HĐQT phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 5.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

TCBS cho biết toàn bộ nguồn vốn thu được dùng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp; đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

TCBS sẽ chào bán trái phiếu ra công chúng qua 2 đợt. Cụ thể, công ty trong đợt 1 sẽ phát hành tổng trị giá 2.000 tỷ đồng thông qua hai mã TCXCPO2527001 và TCXCPO2527002, với giá trị cùng là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 tháng.

Lãi suất cố định kỳ tính lãi đầu tiên là 8,5%/năm. Ở các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 3%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thanh toán lãi cố định 6 tháng/lần.

Về thời gian phát hành, TCBS dự kiến phát hành trái phiếu TCXCPO2527001 trong quý IV/2024 hoặc quý I-II/2025. Thời gian chào bán và phát hành mã TCXCPO2527002 dự kiến trong quý I-III/2025 (sau khi kết thúc chào bán mã TCXCPO2527001).

Trong đợt thứ hai, TCBS dự kiến chào bán 3.000 tỷ đồng trái thông qua 3 mã TCXCPO2527003, TCXCPO2527004 và TCXCPO2527005, với cùng giá trị 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Thời gian chào bán và phát hành dự kiến trong quý IV/2024 hoặc quý I-II/2025 đến quý III-IV/2025.

Đối với kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 8,5%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 2,8%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thanh toán lãi cố định 6 tháng/lần.

Cuối tháng 11 vừa qua, TCBS đã công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt về việc phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

TCBS dự kiến chào bán hơn 118,8 triệu cổ phiếu với giá 11.585 đồng/CP, qua đó thu về 1.376,7 tỷ đồng. Cổ phiếu được chào bán lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng được chào bán cổ phiếu lần này là 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu của TCBS hoặc tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp cho công ty.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý I và quý II năm 2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hoàn thành đợt chào bán này, TCBS sẽ tăng lượng cổ phiếu lưu hành lên 2,08 tỷ cổ phần, tương đương tăng vốn điều lệ từ 19.613,2 tỷ đồng lên mức 20.801,5 tỷ đồng.