VPBankS được định giá 2,4 tỷ USD

Ngày 25/09, HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) ra Nghị quyết thông qua việc thay đổi nhiều nội dung trong phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).

Mức giá chào bán chính thức là 33.900 đồng/CP, tương đương định giá VPBankS ở mức gần 63.600 tỷ đồng, tương ứng khoảng 2,4 tỷ USD. Nếu phát hành thành công, VPBankS có thể thu về hơn 12.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, phương án sử dụng vốn cũng có sự thay đổi. Theo đó, phương án mới sẽ dành cho 3 mục đích, gồm dùng hơn 8.600 tỷ đồng (68%) bổ sung vốn cho hoạt động margin, hơn 3.800 tỷ đồng (30%) để đầu tư, tự doanh chứng khoán, còn lại hơn 254 tỷ đồng (tỷ lệ 2%) dùng cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Về thời gian giải ngân, VPBankS vẫn giữ nguyên so với kế hoạch cũ là giai đoạn quý IV/2025 - 2026.

Thay đổi đáng chú ý khác là ở danh sách đại lý phân phối. Theo phương án cũ, Chứng khoán Vietcap là bên duy nhất tham gia, còn phương án mới xuất hiện thêm hai đơn vị đồng hành cùng Vietcap là Chứng khoán SSI và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Ngoài ra, một nội dung cũng có sự điều chỉnh phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết.

Cùng ngày 25/9, HĐQT VPBankS cũng đã ra Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký IPO.

Đây là đợt IPO mà VPBankS đã lên kế hoạch từ trước và thu hút nhiều sự quan tâm của thị trường chứng khoán. Theo phương án chào bán, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu. Sau chào bán, số lượng cổ phiếu tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ đơn vị, ương ứng vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Nếu chào bán hết số cổ phiếu đã đăng ký, vốn điều lệ của VPBankS sẽ vươn lên vị trí thứ 3 ngành chứng khoán.

Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong giai đoạn quý III/2025 - quý II/2026.

Trước VPBankS không lâu, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã hoàn tất đợt IPO với mức định giá 4,1 tỷ USD. Đợt chào bán thậm chí gây sốt khi số lượng đặt mua gấp đến 2,5 lần số lượng chào bán.