Ngày 17/11, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC - HOSE: BSI) đã chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, nội dung đáng chú ý nhất là phương án chào bán tối đa hơn 65,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ. Giá chào bán sẽ được ủy quyền cho HĐQT phê duyệt trên cơ sở đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư. Thời gian thực hiện trong năm 2021-2022.

Nếu thương vụ diễn ra thuận lợi, vốn điều lệ công ty dự kiến tăng từ 1.221 tỷ đồng lên 1.878 tỷ đồng. Đồng nghĩa, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược sau phát hành sẽ đạt tối đa 35%.

BSC cho biết, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược là công ty, định chế tài chính nước ngoài có năng lực tài chính, quy mô tài sản tối thiểu 1 tỷ USD, có trên 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Cùng với đó, sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ BSC, nhà đầu tư chiến lược và người liên quan không được sở hữu trên 5% vốn tại công ty chứng khoán khác tại Việt Nam. Ngoài ra, nhà đầu tư chiến lược này phải cam kết hợp tác với BSC trong thời gian ít nhất 3 năm.

Tờ trình của BSC cho biết đang xem xét và đàm phán với Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Hàn Quốc) - thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Hana. Hiện tại, một thành viên khác thuộc cùng hệ sinh thái Tập đoàn này là KEB Hana Bank đang là cổ đông lớn nắm 15% vốn BIDV.

Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được BSC dùng để bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (bao gồm: cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành,…); đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động của BSC đạt 920,5 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ đi các chi phí, BSC báo lãi sau thuế lên tới 281,9 tỉ đồng, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2020.

So với kế hoạch đề ra cho cả năm 2021, BSC đã hoàn thành 192% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản BSC tại ngày 30/9/2021 đạt 5.165,2 tỷ đồng, tăng 76% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm gần 60%, đạt 3.096 tỷ đồng (chủ yếu là các khoản cho vay ký quỹ, đạt 2.893,7 tỷ đồng).

Chốt phiên giao dịch 29/11, thị giá BSI đạt 49.950 đồng/CP, tăng 2,6% so với mức giá tham chiếu.

Bài liên quan

NHNN vừa ra một Thông tư được ví như phiên bản nhẹ của '3 lằn ranh đỏ'

VIC kéo VN-Index 'vượt khó' phiên đầu tuần

Dragon Village hút 2.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Lạm phát tăng 1,84% - mức thấp nhất 6 năm