TTC AgriS chốt chào bán 40 triệu cổ phiếu ESOP

Phát hành cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa – TTC AgriS (mã: SBT) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản niên độ 2024 – 2025 lần 1.

Theo đó, cổ đông đã thông qua phương án phát hành 40,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tỷ lệ 4,87% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 50% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng.

Đối tượng phát hành gồm thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành, người lao động của công ty và các công ty thành viên. Thời điểm phát hành trước 30/6/2026.

Giá phát hành 10.000 đồng/cp, công ty dự thu hơn 400 tỷ để bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cổ phiếu SBT hiện giao dịch vùng 19.150 đồng/cp, tăng gần 80% trong vòng 7 tháng qua.

Như vậy, giá chào bán cho lãnh đạo doanh nghiệp được chiết khấu đến 48% so với giá thị trường hiện nay. Mục tiêu của đợt phát hành ESOP này là tạo sự gắn kết bền vững giữa công ty và người lao động trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai và thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty, xây dựng các chính sách thu hút nhân lực cạnh tranh với thị trường lao động hiện nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang triển khai kế hoạch phát hành gần 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông. TTC AgriS đưa ra điều kiện chào bán khá hấp dẫn như lãi suất 9,5%/năm, tại ngày đáo hạn (sau 1 năm) cổ đông có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá được tính bằng 80% giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu.

Nếu hoàn tất 2 đợt huy động vốn trên, TTC AgriS có thêm khoảng 900 tỷ đồng cho mục tiêu cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động. Doanh nghiệp dự kiến dùng toàn bộ gần 500 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu chuyển đổi để thanh toán nợ vay theo hợp đồng vay với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa.

Duy trì room ngoại 100%

Một vấn đề được cổ đông thông qua trong đợt lấy ý kiến cổ đông là điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài 100%. TTC AgriS đưa ra chi tiết hơn đối với nhiều lĩnh vực như xây dựng nhà để ở, kinh doanh bất động sản, sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện… Ngoài ra, công ty loại bỏ lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.

Trước đó, HĐQT công ty vừa thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông.

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết điều lệ công ty không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài. Công ty đã thực hiện thủ tục thông báo với UBCKNN tỷ lệ room ngoại là 100%. Trong trường hợp hồ sơ thông báo của công ty có ngành, nghề đăng ký kinh doanh có tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới 100% thì sẽ tổ chức ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung loại bỏ/điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh để đảm bảo duy trì room ngoại.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tham gia mua trái phiếu tại đợt chào bán và không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.