TCBS IPO: 26.220 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu

Ngày 8/9, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo khép lại thời hạn đăng ký mua cổ phiếu IPO. TCBS cho biết lượng đăng ký mua cổ phiếu đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu cao gấp 2,5 lần so với con số 231,15 triệu cổ phiếu chào bán ban đầu. Lượng cổ phiếu này được hơn 26.220 nhà đầu tư đăng ký mua.

Đợt chào bán ghi nhận sự tham gia tích cực của 78 nhà đầu tư tổ chức với khối lượng đăng ký mua gần 500 triệu USD, chiếm 48% tổng lượng đăng ký mua của đợt chào bán.

Điều này cho thấy sự quan tâm của các định chế quỹ đầu tư quốc tế đến từ nhiều châu lục cho thấy sức hấp dẫn của TCBS và mô hình Wealthtech mà công ty đã tiên phong dẫn dắt tại Việt Nam, đồng thời tạo kỳ vọng tích cực về thanh khoản và định giá khi cổ phiếu chính thức được niêm yết, dự kiến ngay trong Quý IV/2025.

Bên cạnh đó, TCBS đã thông báo chốt tỷ lệ phân bổ ở mức 40,18%. Đây là cơ chế phân bổ cổ phiếu theo nguyên tắc tỷ lệ đăng ký mua (pro rata) nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch cho tất cả nhà đầu tư tham gia. Cụ thể, số cổ phiếu phân bổ cho mỗi nhà đầu tư bằng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thành công nhân (x) với tỷ lệ phân bổ (40,18%) và làm tròn xuống đến đơn vị 1 cổ phiếu.

Ví dụ, một nhà đầu tư đăng ký mua 1.000 cổ phiếu thì sẽ được phân bổ mua 401 cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo phân bổ và thanh toán số tiền nêu trong thông báo đó. Thời gian thanh toán số tiền còn lại diễn ra từ ngày 11/9 đến 16h00 ngày 17/9.

Trước đó, như Nhadautu.vn đã thông tin, tại Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt giá dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), HĐQT TCBS thông báo giá cổ phiếu được chào bán ở mức 46.800 đồng/CP.

TCBS sẽ chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu IPO, tương đương 11,1% vốn điều lệ hiện tại. HĐQT cho biết với giả định mức giá chào bán thành công là 46.800 đồng/CP, TCBS sẽ thu về gần 10.818 tỷ đồng.

Giá trị sổ sách của TCBS theo BCTC quý II/2025 đạt khoảng 14.308 đồng/CP, đồng nghĩa mức giá chào bán hiện tại cao gấp 3,27 lần giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.

Theo mức giá chào bán dự kiến, TCBS hiện được định giá khoảng 3,7 tỷ USD. Sau IPO, vốn hóa công ty có thể đạt khoảng 4,1 tỷ USD, tức còn cách khoảng 20% nữa để chạm mục tiêu 5 tỷ USD theo chiến lược 5 năm 2020-2025.