Nhóm Chủ tịch Bùi Thành Nhơn yêu cầu Novaland bồi hoàn

Phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

Theo thông tin từ Novaland (mã: NVL), HĐQT dự kiến sẽ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt để triển khai các thủ tục cần thiết, theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Cụ thể, Novaland sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho một số cổ đông đã bán tài sản đảm bảo để trả nợ cho tập đoàn trong các khoản vay, trái phiếu, trong đó có hai cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Properties. Đây đều là tổ chức liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT.

Theo lãnh đạo Novaland, trong giai đoạn tập đoàn khó khăn nhất, các cổ đông lớn đã cam kết đồng hành và hỗ trợ để giúp thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục. Theo thỏa thuận đã ký, trong ba năm 2022 – 2024, cổ phiếu do các cổ đông này thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ nợ của tập đoàn đã được bán nhằm thanh toán nợ, tương ứng với việc Novaland đã ghi nhận nghĩa vụ nợ với các cổ đông này trên báo cáo tài chính.

Cuối năm 2021, thời điểm Novaland chưa gặp khó khăn về tài chính, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT nắm quyền chi phối khi sở hữu hơn 61,4% vốn. Đầu năm 2022, thị giá cổ phiếu Novaland bắt đầu giảm, không lâu sau đó với hàng loạt diễn biến bất lợi của thị trường, Novaland bắt đầu rơi vào giai đoạn khủng hoảng, cổ phiếu NVL lao dốc mạnh. Trong giai đoạn này, để “cứu” Novaland, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã cho công ty mượn cổ phiếu để bán nhằm thanh toán nợ, đồng thời chủ động bán ra lượng lớn cổ phiếu NVL nhằm hỗ trợ cơ cấu nợ vay cho tập đoàn, dẫn đến liên tục giảm tỷ lệ sở hữu, về mức 60,8% tại thời điểm tháng 6/2022 cho đến mức 38,7% vào tháng 12/2024.

Mới đây nhất, 5 cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn cũng đã đăng ký bán gần 19 triệu cổ phiếu NVL để cân đối danh mục đầu tư, hỗ trợ cơ cấu nợ và các lý do cá nhân, giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 16/5 – 13/6/2025. Nếu thực hiện thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn của Novaland sẽ giảm xuống mức 37,4%.

Do vậy, lãnh đạo Novaland cho biết việc xây dựng và trình xin phê duyệt phương án phát hành thêm cổ phần ở giai đoạn hiện tại căn cứ trên nhu cầu bồi hoàn của cổ đông lớn.

Cam kết đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư

Phương án chi tiết chưa được công bố, tuy nhiên việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ làm pha loãng cổ phiếu, gây ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông hiện tại. Ban lãnh đạo Novaland khẳng định sẽ luôn minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư. Novaland cùng với cổ đông lớn cam kết sẽ đạt kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phục hồi đề ra… nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và tất cả các bên liên quan.

Theo lộ trình đã đề ra, lãnh đạo Novaland kỳ vọng sẽ hoàn thành tái cấu trúc vào cuối năm 2026 và trở lại quỹ đạo tăng trưởng và phát triển từ 2027. Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành tất cả nghĩa vụ nợ với khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông, trái chủ, đối tác và các bên liên quan từ cuối năm 2026 – 2027.

Theo kế hoạch đã được thông qua từ kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, Novaland còn muốn phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá phát hành 10.000 đồng/cp. Đồng thời, công ty cũng muốn phát hành 97,5 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) để gắn kết, ghi nhận lỗ lực và sự đóng góp của đội ngũ nhân sự.

Cổ phiếu NVL ghi nhận phục hồi khá tốt từ vùng 8.100 đồng/cp phiên ngày 9/4 lên 12.600 đồng/cp đầu tháng 5. Tuy nhiên, với nhiều thông tin không tích cực như kết quả kinh doanh quý I lỗ, cổ đông lớn và người nội bộ thoái vốn hay việc chưa thể thực hiện nghĩa vụ nợ đã khiến cổ phiếu có sự điều chỉnh quanh vùng 12.200 đồng/cp.