Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố Bain Capital đã đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào tập đoàn. Doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi (CDPS), giá 85.000 đồng/CP.

Cổ phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tỷ lệ 1:1. Mức cổ tức cố định là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định nâng lên 10%/năm. Ngoài cổ tức cố định, mỗi CDPS sẽ được nhận cổ tức với mức bằng cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông. Vào năm thứ 10 trở đi, các CDPS đang lưu hành sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Masan Group cho biết giao dịch đánh dấu dự án tư đầu tiên của Bain Capital vào Việt Nam, đây là Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD, thành lập 1984.

Doanh nghiệp kỳ vọng giao dịch hoàn tất trong năm 2023. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp vốn cổ phần chiến lược khác, trong đó bao gồm giảm bớt tỷ trọng trong các mảng kinh doanh không cốt lõi, gia tăng thanh khoản và đạt tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA bền vững dưới mức 3,5x.

Theo Masan Group, trong trường hợp các nhà đầu tư khác mong muốn đàm phán, tùy theo nhu cầu sử dụng vốn cũng như điều kiện thị trường, tập đoàn có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD.

Ngày 2/10, tập đoàn công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi với tổng khối lượng tối đa 143 triệu đơn vị, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành. Điều khoản và giá cổ phiếu chào bán tương tự bán cho Bain Capital. Nhà đầu tư BCC Meerkat LLC (quỹ thuộc Bain Capital) sẽ mua 60 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau giao dịch 4,02%.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược, 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời điểm chào bán trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHCĐ thường niên 2024, sau khi được UBCK chấp thuận.

Masan Group đã và đang chuyển đổi từ công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thương hiệu thành tập đoàn sở hữu nền tảng tiêu dùng bán lẻ, hướng đến những tăng trưởng tiềm năng xuyên suốt chuỗi giá trị tiêu dùng.

Lãnh đạo tập đoàn đánh giá từ năm 2022 – 2040, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với mức tăng trưởng hằng năm dự kiến 7,7%. Động lực đến từ quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh, sự bùng nổ của tầng lớp người tiêu dùng thu nhập ngày càng cao, nhu cầu đa dạng vượt qua khỏi những nhu cầu cơ bản, hướng đến trải nghiệm phong cách sống và tài chính.

Bài liên quan

Nền tảng tiêu dùng bán lẻ cốt lõi của Masan đạt tăng trưởng EBITDA ấn tượng 32%

Masan Consumer đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế tại sự kiện HCM City Export 2023

Masan báo giảm lãi quý đầu năm

Masan Consumer và Masan MEATLife kinh doanh thế nào trong quý I/2023?