ABBank mua lại 2.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Theo văn bản công bố ngày 23/3/2020 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), ngân hàng này sẽ mua lại 2.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Ngày dự kiến mua là 25/4/2020, tức là tròn 1 năm sau phát hành và 2 năm trước thời điểm đáo hạn.

Lô trái phiếu này được mua lại theo đề nghị của ABBank, công bố công khai đến toàn bộ trái chủ với giá mua trái phiếu trước hạn được xác định bằng mệnh giá mỗi trái phiếu cộng với tiền lãi dồn tích trái phiếu đó chưa được thanh toán đến ngày mua lại.

2.500 tỷ đồng trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm được phát hành vào ngày 25/4/2019 với lãi suất năm đầu tiên là 6,5%/năm, các năm sau lãi suất thả nổi, điều chỉnh 1 lần/năm và được xác định bằng bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng công bố tại Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank tại ngày xác định lãi suất. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm.

Theo tìm hiểu, trái chủ mua vào đều là các công ty chứng khoán lớn, là VnDirect, VPS, SHS và ABS.

Gần 3 tháng sau khi phát hành lô trái phiếu trên, ngày 10/7, ABBank đã phát hành 39,3 triệu cổ phiếu, qua đó tăng thêm hơn 390 tỷ đồng vốn điều lệ, lên mức 5.713 tỷ đồng, còn cách rất xa kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là 10.638 tỷ đồng vốn.

Trong bối cảnh phương án tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất, động thái ABBank đề nghị mua lại toàn bộ 2.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn có thể xuất phát từ nguyên nhân dịch COVID-19 khiến nền kinh tế điêu đứng, nhu cầu vốn của doanh ngiệp giảm nhanh, ngân hàng này bởi vậy cũng không cần duy trì lượng vốn quá nhiều (kèm theo chi phí đầu vào).

Năm 2019, thu nhập lãi thuần của ABBank đạt 2.478 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ hoạt động đầu tư chứng khoán cùng các hoạt động khác ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, dẫn đến lợi nhuận trước thuế của ABBank tăng trưởng 34% so với năm 2018, đạt 1.273 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra 53 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ABBank tính đến ngày 31/12/2019 là 102.620 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 8,9%, đạt gần 56.803 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 11,7%, lên 69.574 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính thể hiện tới cuối năm 2019, số dư phát hành giấy tờ có giá của ABBank ở mức 5.191 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần, tương đương hơn 3.200 tỷ đồng trong năm qua.

Bài liên quan

Nợ xấu ABBank tăng nhanh

ABBank sau nửa năm đạt lãi trước thuế gần 551 tỷ đồng, hoàn thành gần 46% chỉ tiêu

Trong khi các ngân hàng cạn room tăng trưởng, tín dụng của ABBank bất ngờ suy giảm

ABBank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 5.700 tỷ đồng