Sợi Thế Kỷ vay OCB hơn 1.400 tỷ đảo nợ

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã: STK) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn, chế chấp, cầm cố tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã: OCB) của Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm Unitex.

Cụ thể, HĐQT đã thông qua đề nghị của Unitex về việc Unitex được cấp tín dụng với tổng số tiền 1.413 tỷ đồng tại Ngân hàng OCB – chi nhánh Tân Bình.

Trong đó, hơn 993 tỷ đồng là khoản vay trung – dài hạn với mục đích tái tài trợ khoản cấp tín dụng tài trợ dự án đầu tư nhà máy sợi tơ tổng hợp POY, DTY, FDY tại các ngân hàng CTBC Bank Co.,Ltd; KasikornBank Public Company Limited; The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch; Entie Commercial Bank và E.SUM Commercial Bank. Ltd.  

Còn lại, 350 tỷ đồng là khoản vay với mục đích bù đắp chi phí đã đầu tư cho dự án nhà máy Unitex và 70 tỷ mục đích thanh toán chi phí đầu tư dự án nhà máy sợi Unitex.

Unitex sẽ dùng toàn bộ quyền tài sản phát sinh, công trình xây dựng, hệ thống, máy móc thiết bị sản xuất sợi DTY, POY thuộc quyền sở hữu hợp pháp để đảm bảo cho khoản vay trên.

Dự án Unitex là dự án lớn và được Sợi Thế Kỷ đặt nhiều kỳ vọng. Bởi riêng giai đoạn 1 của dự án đã có công suất 36.000 tấn/năm, giúp mở rộng công suất công ty thêm 60% lên 99.300 tấn/năm. Doanh nghiệp đã đầu tư tổng cộng 2.180 tỷ đồng vào nhà máy Unitex và tính đến cuối tháng 6 vẫn nằm ở hạng mục chi phí xây dựng dở dang cơ bản.

Tại cuối quý II, khoản nợ vay lớn nhất của Sợi Thế Kỷ là khoản vay USD 38,36 (993 tỷ đồng) cho mục đích xây dựng nhà máy, đến kỳ hạn trả gốc từ 30/9 tới đây.

Do vậy, việc đạt được thỏa thuận cấp tín dụng với Ngân hàng OCB có ý nghĩa quan trọng với Sợi Thế Kỷ trong giải quyết áp lực tài chính. Nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp vừa huy động vốn bất thành qua chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 27.500 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược.

Không nhà đầu tư nào đăng ký mua khi phương án được UBCKNN chấp thuận dù tại thời điểm lập phương án đã có 4 nhà đầu tư đăng ký mua bảo chứng cho sự thành công. Đó là cổ đông hiện hữu và lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT (5,5 triệu đơn vị), bà Đặng Mỹ Linh, Phó Chủ tịch HĐQT (7 triệu đơn vị), ông Nguyễn Thái Hùng (100.000 đơn vị) và ông Phan Gia Dũng (900.000 đơn vị).

Ngoài ra, việc đảo được khoản vay lớn bằng USD sang VND cũng có ý nghĩa quan trọng giúp Sợi Thế Kỷ tránh được khoản lỗ tỷ giá lớn (chiếm phần lớn trong chi phí tài chính hằng năm) do tỷ giá tăng mạnh thời gian qua, hiện đã lên trên 26.300 đồng/USD.

Như vậy, Ngân hàng OCB sẽ thành chủ nợ lớn nhất của Sợi Thế Kỷ. Tại 30/6, tổng nợ vay của Sợi Thế Kỷ là 1.815 tỷ đồng. Ngoài 993 tỷ vay đầu tư nhà máy Unitex, công ty còn vay Ngân hàng OCB khoảng 379 tỷ đồng, vay Vietcombank 237 tỷ đồng…

Song song với đó, Sợi Thế Kỷ đang thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm tài chính 2024. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 43,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 45%. Nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 45 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ công ty dự kiến tăng lên 1.400 tỷ đồng sau khi phương án trả cổ tức được hoàn tất.