SHS đặt mục tiêu lợi nhuận hơn ngàn tỷ đồng, chào bán 813 triệu cổ phiếu

Chiều 15/5, CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX: SHS) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên (AGM) năm 2024 với tất cả các tờ trình được thông qua. AGM ghi nhận có 1.633 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện 443,9 triệu cổ phần, chiếm 54,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Bài liên quan

CEO SHS: Chưa có văn bản chính thức mô tả hệ thống KRX

Tại AGM năm nay, các cổ đông đã thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 9.000 tỷ đồng, từ mức 8.131,5 tỷ đồng lên 17.126,2 tỷ đồng. Theo đó, SHS sẽ chào bán 813,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/CP. Tỷ lệ chào bán là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới. Số tiền dự kiến thu về là hơn 8.000 tỷ đồng sẽ được SHS dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin (40%) và tự doanh chứng khoán (60%).

Ngoài ra, còn có 3 phương án tăng vốn khác gồm phát hành 40,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; phát hành 40,6 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; và phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/CP.

Về kế hoạch kinh doanh, AGM SHS đã thông qua mục tiêu tổng doanh thu năm 2024 đạt 1.844,7 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng 51,3% so với năm trước, đạt 1.035,3 tỷ đồng.

Trước đó, SHS trong năm 2023 đạt 1.464 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 75,4% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 684,2 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch.

Phần thảo luận:

SHS có nhất thiết cần phát hành cổ phần khi có thể vay ngân hàng. Cổ đông nhận thấy tỷ lệ nợ vay ngắn hạn công ty chỉ chiếm 8% vốn chủ sở hữu. Như vậy, SHS nên chăng vay ngân hàng, qua đó bớt áp lực pha loãng cổ phiếu?

Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS: SHS có mối quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng, và có những hạn mức vay với các nhà băng lớn. Tuy nhiên, với nguồn sức mạnh tài chính sẵn có, công ty muốn tận dụng nguồn vốn này để tối ưu hiệu quả hoạt động. Mặt khác, SHS trong thời gian qua chưa tận dụng được thế mạnh từ các đơn vị thành viên và hệ sinh thái sẵn có. Chiến lược SHS thời gian tới là phát triển cùng với ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư.

Năm 2025, SHS dự báo TTCK bùng nổ về thanh khoản và chỉ số, liệu có kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn không?

Ông Đỗ Quang Vinh: Chúng tôi đề ra kế hoạch lợi nhuận năm 2024 ở mức khiêm tốn. Những năm tới SHS dự kiến đặt mục tiêu lãi từ 1.600 tỷ đồng đến 1.800 tỷ đồng. Con số này có thể cao hơn tùy vào biến động của thị trường.

Tại sao không tận dụng chi phí vốn vay mà lại phát hành trái phiếu ra công chúng?

Ông Nguyễn Chí Thành – Tổng Giám đốc SHS: Phát hành trái phiếu là một trong những công cụ để CTCK huy động vốn, cũng như sử dụng vốn. Việc phát hành trái phiếu và vay ngân hàng không phải những giải pháp huy động vốn mang tính loại trừ nhau. SHS không kỳ vọng phát hành trái phiếu lợi tức cao, mà mong muốn ở mức thấp hơn như hiện nay. Ban Điều hành đang xây dựng mức lãi suất ở phát hành trái phiếu riêng lẻ và công chúng là 8%.

Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT SHS: Vay ngắn hạn nếu đến ngày thanh khoản căng thẳng, ngân hàng thu tiền về thì SHS sẽ gặp khó trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư nòng cốt. Các ngân hàng có tỷ lệ cho vay nhất định với CTCK nhất định. Do đó, nếu phát hành trái phiếu thành công, thì quy mô vay sẽ tốt hơn. Trong khi đó, vay ngân hàng cần phải có tài sản đảm bảo. Vay trái phiếu sẽ an toàn hơn, đa dạng hơn.

Công ty có kế hoạch tìm đối tác nước ngoài để hợp tác? Công ty có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt? Có phương án sử dụng tệp khách hàng từ chính SHB?

Ông Đỗ Quang Vinh: Chúng tôi có chiến lược tìm nhà đầu tư dài hạn. Thực tế, có nhiều quỹ đầu tư trong thời gian qua tìm đến SHS. Nhưng để có nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thì cần nhiều thời gian để 2 bên thực sự thấu hiểu. Phía SHS luôn mong muốn công ty phát triển theo hướng quản trị chuyên nghiệp.

Về vấn đề cổ tức, chúng tôi cũng kỳ vọng KQKD tích cực để chia cổ tức cho cổ đông. Hy vọng, nếu đúng kế hoạch dự kiến, chúng tôi sẽ chia tiền mặt tới các cổ đông trong năm tới.

Còn về phía SHB, chúng tôi coi đây là định chế tài chính có thể giúp SHS gia tăng giá trị của mình. Phía SHS luôn mong muốn mở rộng tệp khách hàng của mình. Do đó, việc liên kết SHB-SHS sẽ giúp SHS có nền tảng tài chính vững mạnh hơn.

Bài liên quan

CEO SHS: Chưa có văn bản chính thức mô tả hệ thống KRX

SHB muốn chuyển nhượng SHB Campuchia và bán cổ phần cho nhà đầu tư ngoại

Reuters: SHB đang đàm phán bán 20% vốn cho đối tác ngoại

SHB chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu