Novaland thêm tờ trình hoán đổi nợ trái phiếu giá 40.000 đồng/CP

Trước thềm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, Novaland (mã: NVL) công bố bổ sung 1 tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, Novaland muốn phát hành 151,8 triệu cổ phiếu để hoán đổi 6.074 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương giá hoán đổi 40.000 đồng/CP.

Doanh nghiệp địa ốc nêu rõ danh mục 13 lô trái phiếu sẽ thực hiện hoán đổi thành cổ phiếu. Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ phần lớn còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên vì tình hình kinh doanh khó khăn, áp lực trong nhiều năm qua, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ.

Thời điểm phát hành sẽ trong 2026. Cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đây là một trong những nỗ lực của Novaland để giải quyết vấn đề nợ. Trước đó, doanh nghiệp công bố tờ trình phát hành 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ trị giá hơn 2.654 tỷ đồng với cổ đông lớn (NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu). Giá hoán đổi được xác định 15.746,7 đồng/CP.

Bên cạnh đó, Novaland còn muốn thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn.

Theo đại diện Novaland, song song với các giải pháp tái cấu trúc đang được nhiều trái chủ đồng thuận, với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ trái phiếu lần này, các trái chủ sẽ có thêm sự lựa chọn đa dạng hơn và phù hợp với nhu cầu. Novaland luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với các cổ đông và trái chủ, tập đoàn đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp quy định pháp luật để đáp ứng chi trả các nghĩa vụ đến hạn, đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Xét về mức giá chuyển đổi 40.000 đồng/CP, cao hơn nhiều so với thị giá 18.000 đồng/CP hiện nay, Novaland cho biết dựa trên cơ sở giá trị sổ sách của cổ phiếu NVL cuối năm 2024, sự đồng hành hỗ trợ của các trái chủ cũng như xem xét tình hình thực tế. Đồng thời, Novaland dự liệu giá trị thị trường dự kiến tại thời điểm phát hành sau khi hoàn tất thủ tục, ban lãnh đạo tập đoàn tin vào tiềm năng phục hồi sau khi hàng loạt vướng mắc pháp lý tại các dự án cơ bản đã được tháo gỡ trong quý II/2025, cùng với đó là sự đồng hành tiếp tục của đối tác, các tổ chức tín dụng… trong bối cảnh nền kinh tế nói chung đang có những chuyển động tích cực hơn.

Dự kiến sau khi thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên hơn 21.019 tỷ đồng, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 7,786%. Đại diện Novaland bày tỏ trong ngắn hạn việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, nhưng đây là bước đi cần thiết để giúp Novaland tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính, đồng thời thể hiện tinh thần thiện ý, luôn nỗ lực đảm bảo quyền lực các bên.