Masan sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Bài liên quan

Masan Group: Kết thúc nửa đầu năm 2019, lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông tăng 20% so với cùng kỳ năm trước

CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN) vừa có văn bản gửi đến Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Masan sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Trong đó, số lượng trái phiếu đăng ký mua tối thiểu đối với các nhà đầu tư tổ chức là 2 triệu trái phiếu, tương ứng 200 tỷ đồng; đối với nhà đầu tư cá nhân thì số lượng tối thiểu là 100.000 trái phiếu, tương ứng 10 tỷ đồng. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 6/9 đến ngày 26/9/2019.

Trái phiếu mà Masan phát hành đợt này có thời hạn là 3 năm kể từ ngày phát hành và kỳ hạn trả lãi là trả lãi sau, định kì 6 tháng/lần, với lãi suất cho năm đầu tiên là 10%; 6 tháng tiếp theo là tổng 3,2%/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng. Ngày phát hành dự kiến là ngày 26/9 tới đây.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu là nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Theo đó, với 15 triệu trái phiếu chào bán ra công chúng lần này, dự kiến Masan sẽ thu về 1.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh sau 6 tháng đầu năm 2019 (đã soát xét), doanh thu hợp nhất của Masan đạt 18.099 tỷ đồng, tăng 99 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh (1.500 tỷ đồng) khiến lãi sau thuế cũng giảm 36% về còn 2.192 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/6/2019 là 68.021 tỷ đồng, phần lớn là tài sản dài hạn (53.653 tỷ đồng). Bên kia bản cân đối kế toán, nợ phải trả là 31.993 tỷ đồng, gồm nợ ngắn hạn 18.360 tỷ đồng; nợ dài hạn 13.633 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 36.028 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Masan đặt kế hoạch doanh thu là 45.000 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 5.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp này đã hoàn thành được 40% kế hoạch doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận.

Bài liên quan

Lãi ròng quý II/2019 của Masan giảm so với cùng kỳ 2018

Masan: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt mức kỷ lục 5.622 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Masan bán ra 12,38 triệu cổ phiếu

TCBS liên tục mua vào 1.500 tỷ đồng trái phiếu Masan Resources và công ty Núi Pháo