Lô trái phiếu hé lộ một thương vụ M&A công ty chứng khoán

Vào ngày 23/8/2021, CTCP Chứng khoán Alpha (APSC) vào ngày 23/8/2021 đã huy động thành công 15,3 tỷ đồng trái phiếu mã APSCH2123001. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm. APSC cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của công ty.

Lô trái phiếu được bảo đảm bằng 14 triệu cổ phần CTCP Đầu tư và Thương mại Đại Thành Phát thuộc sở hữu của bên thứ ba, tương đương giá trị tài sản đạt 151,2 tỷ đồng, tương đương trị giá 10.800 đồng/CP.

Toàn bộ lô trái phiếu này đã được 17 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp mua hết. Dữ liệu Nhadautu.vn cho thấy, 1 trong 17 trái chủ này là Chủ tịch HĐQT APSC - ông Nguyễn Hoàng Nam (nắm 1 tỷ đồng trái phiếu).

Ông Nguyễn Hoàng Nam là cá nhân có nhiều liên hệ tới doanh nhân Đặng Quang Thái - cổ đông cũ tại CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF).

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trước ông Nam, APSC thuộc sở hữu của nhóm cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Hùng (SN 1965).

Dù vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2020 (tổ chức ngày 26/5/2020) ghi nhận ông Hùng thoái lui khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, dàn lãnh đạo (nhiệm kỳ 2018-2023) thay thế là ông Nguyễn Hoàng Nam - tân Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Đình Duy, Đinh Tuấn Anh, Lưu Hồng Huệ, Cao Thị Thu Hằng.

Chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau (ngày 28/5/2020), ông Hùng và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã chuyển nhượng lần lượt 27,92% và 29,34% vốn công ty cho 6 cổ đông cá nhân. Đó là: Đinh Tuấn Anh (9,55%), Nguyễn Vũ Phương Thảo (9,89%), Lưu Hồng Huệ (9,89%), Cao Thị Thu Hằng (9,89%), Hoàng Quang Hưng (9,89%) và Nguyễn Tuấn Tú (8,13%).

Hậu đổi chủ, APSC tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 12/2020, trong đó thông qua phương án phát hành 11,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng gấp 3 lần vốn điều lệ, từ 58,6 tỷ đồng lên mức 175,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu về dự kiến được dùng để nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (20 tỷ đồng), bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, cho vay margin (60 tỷ đồng) và bổ sung vốn cho nghiệp vụ tư vấn tài chính (37,2 tỷ đồng).

Tháng 5/2021, APSC đã chào bán thành công 11,72 triệu cổ phiếu APSC với mức giá là 10.000 đồng/CP. Sau thương vụ này, công ty tăng mạnh vốn từ 58,6 tỷ đồng lên hơn 175,8 tỷ đồng.

Theo đó, 12 nhà đầu tư cá nhân nắm đến 99,97% vốn công ty. Đa phần những cái tên này đều có liên hệ tới doanh nhân Đặng Quang Thái – người cũng nắm 7,06% vốn APSC sau thương vụ chào bán.

Cụ thể, 11 nhà đầu tư cá nhân gồm: Cao Thị Thu Hằng (9,89%), Hoàng Quang Hưng (9,89%), Nguyễn Tuấn Tú (8,21%), Đinh Tuấn Anh (9,55%), Nguyễn Vũ Phương Thảo (9,89%), Lưu Hồng Huệ (9,89%), và 6 cổ đông lớn mới là Nguyễn Hoàng Nam - (9,81%) - Chủ tịch HĐQT APSC, Nguyễn Đức Dũng (9,26%), Nguyễn Đình Duy (9,73%), Đoàn Tuấn Vũ (5,15%) và Hà Thái Sơn (1,61%).

Dữ liệu Nhadautu.vn cho thấy, bà Cao Thị Thu Hằng (tính đến tháng 6/2018) là cổ đông nắm 97.550 cổ phiếu KPF, bà từng tham gia biểu quyết cùng doanh nhân Đặng Quang Thái nội dung chấp thuận cho CTCP Xây dựng số 3 - nay là CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) mua cổ phiếu cổ đông hiện hữu để sử hữu 51% vốn KPF mà không phải chào mua công khai. Như đã biết, nội dung này sau đó đã được thông qua.

Trong khi đó, bà Lưu Hồng Huệ và ông Đinh Tuấn Anh được biết đến lần lượt là Phó Giám đốc Ban kinh doanh KPF và Phó Giám đốc tài chính KPF. Cổ đông Nguyễn Đình Duy hồi tháng 4/2019 cũng được ông Thái đề cử vào ghế Thành viên HĐQT KPF (nhiệm kỳ 2015-2019). Hay, ông Đoàn Tuấn Vũ từng là người công bố thông tin tại KPF cho đến tháng 10/2019 - gần như cùng khoảng thời gian nhóm ông Đặng Quang Thái thoái vốn khỏi KPF.

Chủ tịch HĐQT APSC - ông Nguyễn Hoàng Nam từng là thành viên HĐQT VC3, và nắm 4,64% vốn CTCP Đầu tư Ego Việt Nam (HNX: HKT). Hồi giữa năm 2020, ông Nam là 1 trong 14 cổ đông cùng ông Thái kiến nghị ông Nguyễn Hoàng Hà, Trần Hải Anh, Đặng Thái Phi vào ghế Thành viên HDDQT HKT giai đoạn 2020 - 2025.

Cổ đông lớn Nguyễn Đức Dũng hiện là Tổng giám đốc AFX, nơi ông Thái là Chủ tịch HĐQT. Ông Dũng cũng từng có thời gian là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc CTCP Vật liệu Xây dựng Hà Nội, nhưng rời đi vào tháng 1/2019. Thay thế ông Dũng là ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT APSC.

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty này chính là ông Đặng Quang Thái.

Ở một chi tiết liên quan, vào tháng 4/2021 (thời điểm APSC đã đổi chủ), HĐQT APSC đã có Nghị quyết thông qua kế hoạch thuê dài hạn (dự kiến 20 năm) trả tiền một lần đối với Tòa nhà văn phòng (số 389 Đê La Thành, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) thuộc sở hữu của Vật liệu Xây dựng Hà Nội.

Nửa cuối năm 2019, các ông Kiều Xuân Nam (Chủ tịch HĐQT VC3), Nguyễn Hoài Anh, Vũ Đức Toàn và Đặng Quang Thái đồng loạt thoái vốn khỏi KPF - chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Prime - Prime Resort and Hotels tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.

Trước đó, tháng 2/2019, các ông Đặng Quang Thái, Kiều Xuân Nam và Vũ Đức Toàn đã thành lập CTCP Tập đoàn Hoàng Minh (Hoàng Minh Group). Tổng Giám đốc Hoàng Minh Group là ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1981) - cựu cổ đông KPF nêu trên.

Ngoài APSC, Hoàng Minh Group, ông Đặng Quang Thái còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (UPCOM: AFX).

Bài liên quan

4 ngân hàng được nới room tín dụng lên trên 20%

Cổ phiếu bất động sản bứt phá, VN-Index tăng gần 12 điểm

Nợ xấu về lại mốc năm 2017, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực rủi ro

VN-Index còn 'bay cao' tới đâu sau khi vượt đỉnh 1.500 điểm?