CTCP Tư vấn Gia Ân vào ngày 24/4/2021 đã phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản với lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, lãi suất các kỳ tiếp theo sẽ bằng lãi suất tham chiếu của kỳ điều chỉnh lãi suất đó cộng biên độ 3,9%/năm.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là quyền sử dụng khu đất tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM; hơn 259,9 triệu cổ phần (tương ứng 99,9%) vốn Gia Ân; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Gia Ân và Công ty TNHH Western City; cùng toàn bộ quyền sử dụng tại khu đất Khu dân cư Ngãi Thắng tỉnh Bình Dương.

Trái chủ là một tổ chức tín dụng trong nước, với sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Beta và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Dữ liệu của Nhadautu.vn thể hiện, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Gia Ân và Công ty TNHH Western City vào ngày 26/4/2021 đã được thế chấp tại VPBank chi nhánh Bến Thành. Do vậy, sẽ không bất ngờ nếu nhà băng này chính là trái chủ tài trợ 650 tỷ đồng cho Gia Ân.

Bài liên quan

An Gia Investment 'rậm rịch' khởi động dự án 5.000 tỷ ở Bình Chánh

Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được Gia Ân dùng để tăng quy mô hoạt động và/hoặc thực hiện hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Western City – Doanh nghiệp dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ nhà ở quy mô 3,1ha tại lô F, khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Dự án có tên thương mại là West Gate Bình Chánh với tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng.

Western City được thành lập tháng 2/2017. Sau khi thành lập 10 ngày, doanh nghiệp này tham gia đấu giá quyền sử dụng 31.005,4m2 đất, tại thửa số 193, tờ bản đồ 35, khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh và trúng đấu giá với số tiền 149,5 tỷ đồng. Sau đó, Western City được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 9/7/2018.

Trung tuần tháng 6/2019, CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh bắt đầu quá trình M&A Western City khi mua lại 22%, rồi nâng lên 58% vào đầu tháng 8/2019, là 99,99% vào ngày 27/9/2019, qua đó chính thức hoàn tất nhận chuyển nhượng 100% dự án 2.000 căn hộ.

Sau khi mua lại dự án trên, đến tháng 10/2019, Gia Khánh đã phát hành thành công 460 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng.

Như vậy, tổng số tiền dự án West Gate Bình Chánh thu về qua phát hành trái phiếu đã lên đến 1.110 tỷ đồng. 

Trước Gia Ân, một thành viên khác cùng nhóm cũng tích cực tìm vốn qua kênh trái phiếu là CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường với số tiền huy động lên đến 420 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Tư vấn Gia Ân được thành lập vào đầu năm 2018 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Đến tháng 5/2019, Gia Ân tăng vốn lên mức 260 tỷ đồng và đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý, Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1979).

Gia Ân và Công ty Gia Khánh đều là công ty con của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG).

An Gia được thành lập năm 2012, là một trường hợp khá thú vị của thị trường địa ốc Sài Gòn, với tốc độ phát triển rất nhanh.

Đến ngày 18/7/2017, vốn điều lệ của An Gia đạt 105,2 tỷ đồng, trong đó HoosiersVn-LTD, một thành viên của Creed Group nắm giữ 5%. Một năm sau (ngày 11/9/2018), tỷ lệ này tăng lên mức 24%. Cuối tháng 9/2019, An Gia tiếp tục đón thêm một nhà đầu tư nước ngoài khác sau khi phát hành 5 triệu cổ phần riêng lẻ, tương đương tỷ lệ 6,67% cho Korea Investment Management của Hàn Quốc.

Nguồn vốn ngoại đã góp phần giúp An Gia nhanh chóng tăng cường nội lực của mình, với vốn điều lệ nâng gấp 8 lần chỉ trong một thời gian ngắn, từ 105 tỷ đồng lên 827,5 tỷ đồng (tại ngày 24/2/2021).

An Gia chính thức niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vào đầu năm 2020. Giá cổ phiếu chốt phiên 12/5 là 47.100 đồng/CP, tương đương giá trị vốn hoá gần 3.900 tỷ đồng.  

Sau khi lên sàn, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020-3/2021, nhóm Creed Group đã tiến hành thoái vốn khỏi An Gia. Dẫu vậy, ông Nguyễn Trung Tín – Phó Chủ tịch An Gia cho biết, tuy đã thoái vốn song Creed vẫn tiếp tục đầu tư các dự án cùng công ty. Lãnh đạo An Gia cũng nhấn mạnh, việc Creed bán ra 14 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian 6 tháng là tín hiệu tốt vì cổ phiếu của công ty có tính thanh khoản cao.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất, giai đoạn 2016-2020, doanh thu thuần của An Gia đạt đỉnh vào năm 2020 với 1.753 tỷ đồng. Chỉ tiêu này tăng cao trong năm vừa qua chủ yếu nhờ trong quý 4 công ty có khoản thu gần 1.629 tỷ đồng từ doanh thu bán căn hộ. Trong cơ cấu doanh thu cả năm 2020 của công ty, doanh thu bán căn hộ đạt 1.628,8 tỷ đồng (tăng gấp 15,5 lần năm 2019). Mảng dịch vụ tư vấn và tiếp thị đạt 113,2 tỷ tỷ đồng (giảm 59%), còn lại 11,6 tỷ đồng là doanh thu khác.

Trong năm 2020, mặc dù các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng, tuy nhiên nhờ doanh thu tài chính tăng cao gấp hơn 2 lần lên 445,5 tỷ đồng, nên lợi nhuận sau thuế tăng 33,5% so với năm 2019, lên mức 444,7 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.600 tỷ đồng và lãi sau thuế (công ty mẹ ) là 500 tỷ đồng. Đồng thời, trong quý III hoặc quý IV/2021, An Gia sẽ phát hành 91 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên mức 1.737 tỷ đồng.

Nguồn lực tăng thêm sẽ được An Gia đầu tư vào quỹ đất quy mô 30-40ha ở khu vực lân cận TP.HCM đã hoàn thiện pháp lý và sẽ triển khai dự kiến trong quý 4/2021 hoặc quý 1/2022 tùy tình hình thị trường.

An Gia cho biết, nếu mua được quỹ đất này thì lợi nhuận công ty sẽ tăng đột biến từ 30-35%. Ngoài ra, nguồn vốn tăng thêm cũng nhằm bổ sung vốn lưu động để triển khai dự án công ty vừa mới mua gần 3ha ở Bình Dương, dự kiến sẽ ra mắt trong quý 4/2021.

An Gia hiện đang mở bán các dự án tại quận 7, Vũng Tàu, Bình Dương. Công ty cũng đang chuẩn bị triển khai quỹ đất sạch 26ha ở Bình Chánh.

Cập nhật tại ngày 31/3/2021, ngoài Gia Ân và Gia Khánh, hệ sinh thái của An Gia còn gồm một loạt pháp nhân khác là CTCP tư vấn CRE&AGI, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản An Gia Phú Thuận, CTCP Tư vấn AGI&HSR, CTCP An Gia Phú Thịnh, CTCP Tư vấn Hoàng Ân, CTCP Đầu tư xây dựng du lịch Phước Lộc.

Bài liên quan

TS Cấn Văn Lực: 'Áp lực lạm phát, bong bóng tài sản là không lớn'

Cổ phiếu ngân hàng kéo VN-Index ngược dòng tăng hơn 13 điểm

Những người anh em giàu có của 'đại gia' Ngô Nhật Phương

Lộ diện các khoản lỗ lớn trong quý I/2021