CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel – Mã VTR) vừa phát hành riêng lẻ thành công 700 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.

Mức lãi suất sẽ cố định ở mức 9,25%/năm trong 15 tháng đầu tiên và tăng lên 11%/năm trong thời hạn còn lại của trái phiếu. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/9/2019.

Danh tính trái chủ không được tiết lộ, chỉ biết đây là 1 nhà đầu tư tổ chức. 

Để đảm bảo cho lô trái phiếu này, Vietravel đã thế chấp:

(1) Các khoản phải thu khách hàng của bên thế chấp phát sinh từ các hợp đồng được thế chấp (kể cả bảo lãnh ứng trước, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và các khoản bồi thường thiệt hại);

(2) Tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký và các tài khoản khác gắn với tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức phát hành mở tại Công ty chứng khoán VPS và toàn bộ số dư (kể cả tiền mặt lẫn chứng khoán) có trên các tài khoản đó;

(3) Tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines mở tại VPBank và toàn bộ số dư trên các tài khoản đó;

(4) Tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký và các tài khoản khác gắn với tài khoản giao dịch chứng khoán của Vietravel Airlines mở tại VPS và toàn bộ số dư (kể cả tiền mặt lẫn chứng khoán) có trên các tài khoản đó;

(5) Các tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm bổ sung, thay thế theo thoả thuận tại các văn bản liên quan.

Đặc biệt, trong các điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, Vietravel cho biết, muộn nhất vào ngày tròn 15 tháng từ ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải bổ sung tài sản bảo đảm là tiền gửi ngân hàng có giá trị tối thiểu bằng 120% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành ở thời điểm đó. Nếu không, Vietravel phải mua lại toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành.

Vào ngày 27/9 tới đây, hơn 12,6 triệu cổ phiếu VTR của Vietravel sẽ chào sàn UPCOM với mức giá tham chiếu 40.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá hơn 500 tỷ đồng.

Bài liên quan

Vietravel sẽ chào sàn UPCOM vào ngày 27/9 với mức định giá hơn 500 tỷ đồng

Tổng giám đốc Vietravel: Tôi không phải 'tay mơ' về hàng không

Hãng lữ hành Vietravel có gì trước khi lên sàn?

Hãng lữ hành Vietravel sắp niêm yết trên sàn UPCOM