Vietcombank rục rịch phát hành riêng lẻ 543 triệu cổ phiếu, dự thu hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (mã: VCB) ngày 23/1 vừa phát thư mời báo giá thuê công ty tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá độc lập cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ VCB.

Các đơn vị tư vấn sẽ chuẩn bị và nộp báo giá theo thư mời báo giá trước 10h00 ngày 28/1/2026. Việc nộp báo giá theo hình thức trực tiếp, báo giá phải có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu của doanh nghiệp.

Động thái thuê đơn vị tư vấn cho thấy Vietcombank đang chuẩn bị triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ cổ phiếu. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT Vietcombank đã trình và được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tổng số cổ phiếu chào bán không vượt quá 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Theo đó, nhà băng dự kiến chào bán 543,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Nguyên tắc xác định giá đảm bảo đồng thời 3 yếu tố: không thấp hơn (1) giá trị sổ sách, (2) giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá độc lập và (3) giá bình quân số học của giá đóng cửa của cổ phiếu VCB của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua và giá đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường tại thời điểm liền kề trước đó.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức (có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của VCB), có tiềm lực tài chính và đáp ứng quy định hiện hành về nhà đầu tư khi tham gia mua cổ phần riêng lẻ của tổ chức tín dụng.

Số lượng nhà đầu tư là tối đa 55 nhà đầu tư. Cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế giao dịch 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Hiện nay, cơ cấu cổ đông lớn của Vietcombank gồm Nhà nước nắm 74,7% và cổ đông chiến lược Mizuho Bank nắm 14,96%. Vietcombank cho biết trong trường hợp Mizuho Bank thực hiện mua cổ phiếu riêng lẻ để tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 20% thì tổ chức này được quyền cử thêm 1 người vào HĐQT và đảm bảo số lượng thành viên không vượt quá 2 người. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài khác Mizuho đầu tư và nắm giữ từ 5% trở lên được quyền đề cử 1 người vào HĐQT Vietcombank (trên cơ sở được NHNN chấp thuận).

Liên quan tới Vietcombank, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về thúc đẩy kinh tế nhà nước vừa ban hành đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phải có ít nhất 3 NHTM nhà nước lọt vào Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về tổng tài sản; Phát triển 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường trong toàn hệ thống ngân hàng.

Nghị quyết số 79 được xem là chính sách mang tính bước ngoặt với doanh nghiệp nhà nước nói chung và các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối nói riêng, khi mở ra một loạt chủ trương đặc thù, trong đó cho phép sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn và quan trọng nhất là tăng tỷ lệ lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo Vietcombank sẽ là cái tên đầu tiên "về đích" Top 100 châu Á nhờ nền tảng quản trị vững chắc.

Từ sau Nghị quyết 79 được ban hành, cổ phiếu VCB trên sàn HoSE đã tăng mạnh, bứt nền 60-70.000 đồng/ CP trong 2,5 năm qua.