Sau FE Credit, VPBank sẽ bán vốn cho nhà đầu tư ngoại

Chiều 29/4, Ngân hàng TCMP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế 16.654 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm 2020. Tổng tài sản tăng 17,4% lên 491.886 tỷ đồng; huy động tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá tăng 10,5% lên mức 327.280 tỷ đồng; dự nợ cấp tín dụng tăng 16,6% lên 376.340 tỷ đồng;

Thông qua việc giữ lại khoản lợi nhuận còn lại sau trích quỹ bắt buộc 8.851,7 tỷ đồng nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng;

Thông qua phương án bán 15 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) từ nguồn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ mà ngân hàng đang nắm giữ. Giá bán ưu đãi là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 0,593%. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và giải tỏa 30% sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% sau 3 năm. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3/2021.

Bán FE Credit với mong "miếng bánh to ra"

Nói về thương vụ chuyển nhượng 49% vốn điều lệ FE Credit cho tập đoàn SMBC của Nhật Bản và chuyển nhượng 1% vốn điều lệ FE Credit cho CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank cho biết, sau khi bán 49%, FE Credit vẫn sẽ là công ty con của VPBank. Vì vậy, ngân hàng sẽ tiếp tục hạch toán thu nhập của đơn vị này trong bảng cân đối tổng thế.

"Bán vốn không phải là VPBank buông "con gà đẻ trứng vàng" mà VPBank sẽ tiếp tục cùng với đối tác để phát triển FE Credit. VPBank kỳ vọng miếng bánh sẽ ngày càng to hơn, dù chỉ nhận về 50% nhưng lợi nhuận mang về sẽ ngày càng lớn hơn", ông Vinh nói.

Ông Vinh cũng khẳng định, 1, 2 năm đầu lợi nhuận đóng góp từ FE Credit có thể giảm 1 chút hoặc không tăng nhưng về lâu dài sẽ tiếp tục tăng trưởng và FE Credit vẫn sẽ đóng góp phần quan trọng vào doanh thu và lợi nhuận của VPBank.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc lựa chọn SMBC CF (công ty con của SMBC) để chuyển nhượng 49% vốn FE Credit, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank chia sẻ: HĐQT đã tham khảo nhiều tổ chức tư vấn. Hai phương án được đưa ra, một là IPO trước rồi bán, hai là chọn cổ đông chiến lược.

"Nếu bán 100% FE Credit thì giá là vấn đề quan trọng nhất và khi IPO đề bán, FE Credit có thể bán được với giá gần 4 tỷ USD. Tuy nhiên, cuối cùng HĐQT ngân hàng đã lựa chọn phương án, bán một phần, tìm đối tác chiến lược tin cậy và vẫn giữ quyền chi phối với công ty tài chính tiêu dùng", ông Dũng nói.

Theo đó, ông Dũng cho biết, VPBank đã chọn SMBC - một ngân hàng nằm trong top 3 ngân hàng lớn nhất Nhật Bản và công ty đứng ra trực tiếp mua FE Credit là công ty lâu đời nhất trong SMBC, có thị phần tín dụng tiêu dùng lớn nhất Nhật Bản.

"Với kinh nghiệm, cam kết mạnh mẽ và nguồn vốn giá rẻ từ đối tác Nhật, VPBank kỳ vọng sẽ đưa FE Credit lên một tầm phát triển mới", ông Dũng nói.

Không bán cổ phiếu quỹ, sẽ bán cho nhà đầu tư ngoại

Trả lời câu hỏi của cổ đông vì sao không bán cổ phiếu quỹ, Chủ tịch Ngô Chí Dũng cho biết sẽ để dành đến cuối năm để bán cùng với cổ phiếu mới cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Về vấn đề room ngoại, ông Dũng cho biết, hiện room ngoại của VPBank khoảng 20%. VPBank vẫn có mục tiêu tích cực để mở room ngoại tối đa, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược và có thể phát hành vào cuối năm nay để huy động vốn cho ngân hàng.

Chủ tịch VPBank cho hay, đến cuối năm 2021, vốn chủ sở hữu ngân hàng có thể đạt khoảng 90.000 tỷ đồng và ngân hàng có thể trình NHNN xin tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu lên tối thiểu 75.000 tỷ đồng.

VPBank cũng đang có kế hoạch xin NHNN khoá room ngoại xuống dưới mức 15% để tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong thời gian tới.

Việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài nằm trong kế hoạch phát hành hơn 75 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành mới. Ông Dũng cho biết, nếu đạt thoả thuận tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ đáp ứng lớn hơn kỳ vọng của nhà đầu tư về thặng dư cổ phiếu quỹ thời gian tới.

Bài liên quan

Bán 49% cổ phần FE Credit cho đối tác ngoại, VPBank thu về 1,4 tỷ USD

VPBank 'chốt' bán 49% vốn FE Credit cho SMBC: Giá bao nhiêu?

VPBank tăng trưởng vượt kế hoạch trong quý đầu năm

VPBank sắp chốt xong thương vụ FE Credit?