Sắp có ‘bom tấn’ đấu giá trên HoSE

Nhu cầu vốn "khủng"

Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2024 diễn ra ngày 27/6, cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – Becamex IDC (mã: BCM) đã thông qua kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 50.000 đồng/cp theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Tổng vốn huy động dự kiến ít nhất 15.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 13.350 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong năm 2024 – 2025, sau khi được cổ đông thông qua và UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

Hoạt động đấu giá trên thị trường chứng khoán đã trầm lắng nhiều năm qua sau các thương vụ lớn của Vinamilk, Sabeco, Tập đoàn Cao su, Lọc hóa dầu Bình Sơn… diễn ra giai đoạn 2017 - 2018. Một vài thương vụ đáng chú ý trong vài năm trở lại đây của Bộ Xây dựng thoái vốn Idico (mã: IDC) hay Petrolimex (mã: PLX) thoái vốn PGBank (mã: PGB) cũng chỉ có giá trị dưới 3.000 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch chào bán cổ phiếu của Becamex IDC khi được thực hiện sẽ trở thành "bom tấn" đấu giá trên HoSE.

Tại đại hội, đại diện cổ đông tổ chức của Becamex IDC đưa ra ý kiến cân nhắc giá khởi điểm khoảng 30.000 đồng/cp. Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT bày tỏ số lượng cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 27/5 là 6.292 cổ đông đã tăng khá cao so với lượng thời điểm cổ phần hóa. Tuy nhiên, tổng công ty kỳ vọng sẽ tăng lên đột biến sau đợt tăng vốn điều lệ trong năm 2024 – 2025.

"Nguyên tắc xác định giá khởi điểm 50.000 đồng/cp và tham chiếu theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên trước ngày công bố Bản thông báo phát hành đã báo cáo Ủy ban nhân dân và Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, tổng công ty sẽ thực hiện theo phương án này", ông Hùng lý giải.

Becamex IDC huy động vốn để đầu tư dự án do tổng công ty thực hiện, góp vốn vào các đơn vị thành viên và tái cấu trúc tài chính. Cụ thể, công ty sẽ dùng 2.800 tỷ đồng để đầu tư khu công nghiệp Cây Trường, 3.500 tỷ đồng cho dự án khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng; 3.634 tỷ đồng góp vốn vào VSIP, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, Becamex Bình Định…; và 5.000 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính.

Chủ tịch HĐQT cho biết sự liên kết giữa Chính phủ Việt Nam – Singapore đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tổng công ty và VSIP triển khai hiệu quả các dự án trên cả nước. Tổng công ty luôn nhận được sự ủng hộ của Chính phủ và UBND tỉnh Bình Dương nên tin tưởng vào sự thành công của đợt phát hành. Trong thời gian tới, công ty sẽ hợp tác với các đối tác mới để phát triển dự án trong tương lai.

Không chỉ huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, đại gia khu công nghiệp đất Bình Dương còn muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu riêng lẻ năm nay. Trước đó, tổng công ty vừa phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu BCMH2427001, kỳ hạn 3 năm. Ngày hoàn thành đợt phát hành 17/6. Trong năm 2023, Becamex IDC hút thành công 3.706 tỷ đồng trái phiếu.

Tại cuối quý I, tổng tài sản tổng công ty đạt 54.069 tỷ đồng, được tài trợ bởi 64% nợ phải trả. Nợ vay ở mức 21.008 tỷ đồng, gấp đôi vốn góp của chủ sở hữu.

Becamex IDC là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tại Bình Dương. UBND tỉnh Bình Dương đang sở hữu 95,44% vốn tổng công ty. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 426 phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Becamex IDC sẽ được điều chỉnh từ 95,44% xuống không thấp hơn 65% vốn hết năm 2025.

Kế hoạch kinh doanh đi ngang

Về hoạt động kinh doanh, lãnh đạo Becamex IDC đưa ra mục tiêu doanh thu hợp nhất 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.350 tỷ đồng, tăng 2% - 3% so với thực hiện 2023.

Tổng công ty dự báo tình hình kinh doanh năm nay còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động lên khả năng thu hút đầu tư, kế hoạch huy động vốn và tiến độ triển khai các dự án mới. Một số dự án dự kiến triển khai trong năm nay gồm khu công nghiệp Cây Trường, nhà ở The One Residences, nhà ở xã hội Việt Sing và Định Hòa, vòng xoay A1.

Ngoài ra, tổng công ty đang là nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương như Vành đai 4 TP.HCM đoạn từ Cầu Thủ Biên đến Sông Sài Gòn, Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, hoàn thiện tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hình thức PPP, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13.

Năm 2023, doanh thu hợp nhất tổng công ty đạt 8.830 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022 nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ tăng mạnh vào cuối năm (ghi nhận doanh thu từ dự án cho Capitaland). Lợi nhuận sau thuế 2.280 tỷ đồng, tăng 32%.

Với kết quả này, HĐQT trình và được cổ đông thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 10%, tương đương với thanh toán 1.035 tỷ đồng. Công ty sẽ duy trì mức chia cổ tức tỷ lệ 10% cho năm 2024.

SSI Research đánh giá Becamex IDC là doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam với diện tích sẵn sàng cho thuê 357 ha và diện tích đất thương phẩm còn lại 128 ha tại thành phố mới Bình Dương (thuộc sở hữu hoàn toàn của tổng công ty). Ngoài ra, liên doanh VSIP được dự báo sẽ đem lại mức cổ tức ổn định hằng năm. Với năm nay, doanh thu cao sẽ đến từ chuyển nhượng đất tại thành phố mới Bình Dương, đưa khu công nghiệp Cây Trường đi vào hoạt động. Nguồn thu nhập khác đến từ các công ty liên doanh, liên kết như VSIP, BW và Becamex Bình Phước.

Bài liên quan

Ngược dòng thị trường, cổ phiếu BCM tìm về đáy 1 năm

Becamex IDC và Sembcorp Development LTD hợp tác phát triển 5 KCN tỷ đô tại Việt Nam

Kỳ AGM mang tính bước ngoặt của TNH

CEO Lộc Trời: ‘Cần vài năm để vượt qua khó khăn’