Novaland phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP cho những ai?

Novaland vừa công bố hai Nghị quyết HĐQT thông qua hai phương án triển khai thực hiện phát hành ESOP 2025 căn cứ trên nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Theo đó, công ty sẽ phát hành tổng 97,4 triệu cổ phiếu ESOP, bao gồm 48,7 triệu đơn vị để thưởng từ nguồn thặng dư vốn và 48,7 triệu đơn vị chào bán giá 10.000 đồng/cp.

Sau đợt phát hành, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 500 tỷ đồng bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II, III năm nay, sau khi UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định.

Đại diện Novaland cho biết ESOP 2025 được thực hiện để thay thế cho các đợt phát hành dự kiến chưa triển khai được trong khoảng 3 năm qua vì tình hình thị trường chưa thuận lợi. Mục đích của chương trình ESOP 2025 nhằm ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp và cống hiến của các lãnh đạo trong quá trình hoạt động kinh doanh của tập đoàn, đặc biệt là giai đoạn Novaland đối mặt với thử thách vô cùng lớn trong hơn 2 năm qua. Qua đó, chương trình cũng nhằm thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của các nhân sự có năng lực và kinh nghiệm làm việc, tạo động lực cho cán bộ nhân viên cùng góp sức vào sự phát triển vững mạnh của tập đoàn.

Novaland đã công bố danh sách phân bổ cổ phiếu thưởng và danh sách người lao động tham gia chương trình chào bán cổ phiếu, thỏa các điều kiện theo Quy chế thưởng ESOP và Quy chế chào bán ESOP đã được HĐQT phê duyệt. Các tiêu chuẩn lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu được thưởng/chào bán của mỗi thành viên sẽ căn cứ trên thâm niên làm việc, cấp bậc nội bộ, hiệu quả công việc và một số trường hợp đặc biệt cần thu hút nhân tài để đảm bảo cho chiến lược dài hạn.

Có 25 cá nhân được tham gia đợt phát hành ESOP này. Trong đó, Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc ở cấp bậc cao nhất 15 được mua 4,46 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp và thưởng 4,46 triệu đơn vị; 2 Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thanh Vân và Cao Trần Duy Nam cùng ở cấp 13 được phân phối mỗi người hơn 5,64 triệu đơn vị. Các lãnh đạo khác được phân phối 3 - 4,5 triệu đơn vị mỗi người.

Cổ phiếu NVL đang được giao dịch ở vùng giá 14.000 đồng/cp, tăng khoảng 80% tính từ đáy phiên 9/4.

Còn 2 kế hoạch tăng vốn

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng lên 20.476 tỷ đồng. HĐQT Novaland cũng thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ESOP không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại, do đó vẫn đáp ứng đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 49%.

Bên cạnh kế hoạch phát hành ESOP, cổ đông Novaland còn thông qua phương án phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá phát hành 10.000 đồng/cp. 

Ngoài ra, tập đoàn dự kiến xin ý kiến cổ đông xem xét phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho một số cổ đông đã bán tài sản đảm bảo để trả nợ cho tập đoàn trong các khoản vay, trái phiếu, trong đó có hai cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Properties. Đây đều là tổ chức liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT.

Theo lãnh đạo Novaland, trong giai đoạn tập đoàn khó khăn nhất, các cổ đông lớn đã cam kết đồng hành và hỗ trợ để giúp thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục. Theo thỏa thuận đã ký, trong ba năm 2022 – 2024, cổ phiếu do các cổ đông này thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ nợ của tập đoàn đã được bán nhằm thanh toán nợ, tương ứng với việc Novaland đã ghi nhận nghĩa vụ nợ với các cổ đông này trên báo cáo tài chính.

Tại BCTC quý I/2025, Novaland ghi nhận khoản nhận hỗ trợ tài chính 2.687 tỷ đồng, riêng NovaGroup 2.528 tỷ và Công ty cổ phần Diamond Properties 111,8 tỷ. Khoản hỗ trợ tài chính này xuất hiện tại BCTC tập đoàn vào cuối 2022 với giá trị 995 tỷ đồng, đến 2023 tăng lên 2.040 tỷ và đến 2024 tăng lên 2.686 tỷ đồng.