LIZEN khởi động kế hoạch gọi vốn sau 4 năm

Cần 700 tỷ để thanh toán khoản nợ

Công ty cổ phần LIZEN (mã: LCG) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/8 tới đây. Theo tài liệu họp đã công bố, HĐQT sẽ trình phương án chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 50 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đây là đợt chào bán giá trị lớn, tỷ lệ lên đến 52%, nếu thành công, vốn công ty sẽ gấp rưỡi lên 2.951 tỷ đồng.

Với giá 10.000 đồng/cp, LIZEN muốn huy động 1.000 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, nợ thuê tài chính hoặc các khoản nợ tổ chức, cá nhân khác (700 tỷ đồng) và đầu tư mua máy móc, thiết bị phụ vụ thi công (300 tỷ đồng).

Lần gần nhất công ty huy động vốn bằng chào bán cổ phiếu tăng vốn là năm 2021. LIZEN đã chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Kết quả, LIZEN bán thành công 47,9 triệu đơn vị và thu về 479 tỷ đồng. Tính đến tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp tiêu hết 409 tỷ đồng để thanh toán nợ, đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tân và góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 để triển khai giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25 Mwp.

Nhu cầu vốn lớn

Ban lãnh đạo xác định việc tăng vốn là cần thiết để giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Công ty đang nghiên cứu đầu tư, thi công các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo. Ngoài ra, công ty cũng nghiên cứu một số dự án bất động sản gắn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Thuận…

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra tháng 6, ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT chia sẻ nhu cầu vốn của công ty rất lớn trong thời gian tới cho cả 3 lĩnh vực hoạt động là hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và bất động sản.

Trong đó, hạ tầng giao thông là mảng cốt lõi và gánh doanh thu, lợi nhuận chính cho LIZEN nhiều năm qua.

Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng, tăng 6,5% và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, tăng 15,3% so với thực hiện 2024. Để hoàn thành mục tiêu, doanh nghiệp tập trung nguồn lực để hoàn thành nhiều dự án trọng điểm đã ký từ năm 2024 và chuyển tiếp sáng năm 2025, bao gồm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Hữu Nghị - Chi Lăng, Vành Đai 4 Hưng Yên, Tân Phúc – Võng Phan. Tổng giá trị hợp đồng đã ký và dự kiến đấu thầu thành công lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Còn mảng bất động sản và năng lượng tái tạo bị chững lại do thị trường khó khăn và chính sách chưa rõ ràng. Tuy nhiên, lãnh đạo LIZEN đánh giá lĩnh vực bất động sản đang có dấu hiệu ấm lên và công ty đã chuẩn bị nguồn lực để triển khai trở lại có trọng điểm.

Công ty đang thực hiện một số dự án như Long Tân 77 ha, Nhơn Trạch, Đồng Nai; Nam Phương City, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng; khu dân cư Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM. Đồng thời, ông Hùng tiết lộ HĐQT nhìn thấy tiềm năng mảng bất động sản công nghiệp nên đang tiếp cận dự án lớn phục vụ lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mới đây, doanh nghiệp công bố quyết định HĐQT thông qua chủ trương về việc liên danh với đối tác để đầu tư dự án khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỷ lệ tham gia 36% vốn.

Lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng có chuyển biến, Chính phủ đã xây dựng, ban hành các văn bản thể hiện rõ định hướng, hướng dẫn thực hiện chính sách, cơ chế khuyến khích năng lượng tái tạo.

Ông Hùng cho biết có 5 dự án năng lượng tái tạo của LIZEN với tổng công suất 323 MWp được đưa vào quy hoạch điện VIII của Chính phủ gồm điện gió Đình Lập – Lạng Sơn (100 MWp), điện gió Licogi 16 Quảng Trị (30 MWp), điện mặt trời Ninh Sơn – Ninh Thuận (88 MWp), điện mặt trời Chư Ngọc giai đoạn 2 – Giai Lai (25 MWp), điện gió Thăng Hưng – Gia Lai (80 MWp).

Doanh nghiệp đã ký thỏa thuận với 2 đối tác nước ngoài gồm Tokyo Gas (Nhật Bản) và Enertrag (Đức) để thực hiện dự án điện gió. Dự án Chư Ngọc giai đoạn 2 đã chuẩn bị kế hoạch mặt bằng song song hoàn thiện thủ tục đầu tư. Ông Hùng tin rằng lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng bền vững và lợi nhuận dài hạn cho LIZEN trong tương lai.