Xây dựng Hòa Bình nỗ lực để phương án phát hành được thực hiện vào cuối năm

Chiều ngày 17/10, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) tổ chức thành công ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến.

Cổ đông đã thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ, giá phát hành 12.000 đồng/cp. Trong đó, 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất; 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến phát hành trong năm 2023 – 2024, chi tiết sẽ được thông báo sau khi nhận được chấp thuận của UBCK.

Cổ phiếu phát hành mới để hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Tại đại hội, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT cho biết tập đoàn đã ký thỏa thuận về nguyên tắc với một tập đoàn đầu tư và phát triển quốc tế nhằm hợp tác chiến lược và hỗ trợ việc mở rộng kinh doanh quốc tế. Theo yêu cầu của nhà đầu tư, các điều khoản thỏa thuận cần được bảo mật cho đến khi hợp đồng chính thức được ký kết. Việc trao đổi thông tin và đánh giá đang được hai bên tiến hành khẩn trương, nỗ lực để việc phát hành được thực hiện vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, Hòa Bình đã đưa ra các giải pháp tái cấu trúc toàn diện, trong đó ưu tiên hàng đầu là tái cấu trúc tài chính, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cũng như giảm áp lực trả nợ bằng việc hoán đổi nợ thành cổ phần cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ. Đây là giải pháp có cơ hội mang về lợi ích lâu dài trong việc cơ cấu lại nợ, cũng như khôi phục hoạt động kinh doanh và gia tăng mối quan hệ lợi ích bền chặt, đưa các nhà thầu phụ, nhà cung cấp trở thành cổ đông chiến lược của Hòa Bình.

Tính đến ngày 16/10, đã có gần 100 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu đạt giá trị tương đương 400 tỷ đồng.

Mới đây, Hòa Bình đã nhận được 2 phán quyết của pháp luật về việc thắng kiện với tổng số tiền thu hồi hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) đã buộc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị phải thanh toán cho tập đoàn số tiền gần 162 tỷ đồng. Đây là số tiền Hòa Bình sẽ nhận được của gói thầu thi công móng, phần thân và hoàn thiện mặt ngoài khu thấp tầng 242 căn của dự án Khu sân golf Đầm Vạc và Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm – Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng thời, Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Hòa Bình và buộc Công ty TNHH Vì khoa học thanh toán cho Hòa Bình số tiền hơn 100 tỷ đồng. Hòa Bình cũng đã hoàn tất thu về toàn bộ số công nợ và lãi trả chậm, các khoản chi phí phát sinh hơn 304 tỷ đồng từ Tập đoàn FLC sau gần 3 năm thực hiện thu hồi kể từ phán quyết có hiệu lực của trọng tài vào tháng 11/2020.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nỗ lực để tìm kiếm nguồn việc. Mới đây, công ty nhận được thư giao thầu thi công một chung cư cao cấp tại Thành phố Thủ Đức và một số dự án ở Đồng Nai, Đà Nẵng với tổng giá trị gần 2.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tính đến ngày 15/10, Hòa Bình đã tất toán nợ với 7 ngân hàng tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.

Bài liên quan

Xây dựng Hòa Bình loay hoay với phương án phát hành cổ phiếu

TGĐ Xây dựng Hoà Bình: 'Đối tác Australia sẵn sàng chi 60-100 triệu USD mua cổ phiếu HBC'

Tập đoàn xây dựng Hoà Bình chuẩn bị phát hành 47 triệu cổ phiếu, thâu tóm thêm doanh nghiệp BĐS

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị cổ đông khởi kiện