Xây dựng Hòa Bình loay hoay với phương án phát hành cổ phiếu

MỸ HÀ
15:10 22/09/2023

Doanh nghiệp tiếp tục có sự điều chỉnh trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong kỳ họp ĐHCĐ bất thường lần 2 vào ngày 17/10.

hbc-a

Xây dựng Hòa Bình lần 3 trình phương án phát hành cổ phiếu mới trong năm. Nguồn: HBC

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) thông báo sẽ tổ chức họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023 vào ngày 17/10 theo hình thức trực tuyến.

Nội dung dự kiến trình đại hội bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT; sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và một số vấn đề khác.

Theo tài liệu họp mới công bố, doanh nghiệp sẽ phát hành tổng cộng tối đa 274 triệu cổ phiếu. Trong đó, tối đa 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và tối đa 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

Với phương án hoán đổi nợ, đối tượng phát hành là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Giá phát hành 12.000 đồng/cp, nghĩa là mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành mới bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Với phương án chào bán riêng lẻ, đối tượng phát hành là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không quá 100 người theo luật định. Giá phát hành ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cp. Doanh nghiệp kỳ vọng huy động 2.640 tỷ đồng cho mục tiêu bổ sung vốn kinh doanh hoặc thanh toán các khoản nợ. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Đây là lần thứ 3 trong năm doanh nghiệp trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu. Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên diễn ra cuối tháng 6, HĐQT đã trình và được cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% phương án chào bán tối đa 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn kinh doanh, hoán đổi nợ, thanh toán khoản nợ vay. Giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cp và không thấp hơn thị giá tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư.

Chưa đầy 1 tháng sau, doanh nghiệp triển khai họp bất thường trình phương án mới. Ban lãnh đạo giữ nguyên số lượng chào bán tối đa 274 triệu đơn vị nhưng phân thành chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 167 triệu cổ phiếu (chia làm 2 đợt lần lượt 120 triệu và 47 triệu cổ phiếu) và 107 triệu đơn vị hoán đổi nợ.

Vào ngày 26/8 công ty đã tổ chức họp bất thường. Mặc dù ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT xin cổ đông nán lại 30 phút để chờ thêm cổ đông tham gia nhưng vẫn bất thành. Chỉ có 458 cổ đông, đại diện cho 43,3% số cổ phần có quyền biểu quyết không đủ điền kiện tổ chức theo quy định.

Trong lần tổ chức thứ 2 ngày 17/10 tới đây, doanh nghiệp có sự thay đổi trong phương án, khối lượng phát hành hoán đổi nợ giảm từ 107 triệu đơn vị xuống 54 triệu đơn vị, khối lượng phát hành riêng lẻ tăng từ 167 triệu đơn vị lên 220 triệu đơn vị. Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán không thay đổi 274 triệu đơn vị.

Sự loay hoay trong phương án chào bán cổ phiếu của Xây dựng Hòa Bình diễn ra khi doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về dòng tiền, hoạt động kinh doanh.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2022, doanh nghiệp lỗ khủng 2.567 tỷ đồng, nửa đầu năm lỗ tiếp 711 tỷ đồng. Bên cạnh yếu tố thị trường thì việc phải trích lập hàng trăm tỷ đồng cho các khoản phải thu và chi phí lãi vay tăng cao cũng dẫn đến khoản lỗ lớn của doanh nghiệp.

Tổng lỗ lũy kế tính đến 30/6 là 2.813 tỷ đồng, vượt qua vốn điều lệ 2.741 tỷ đồng. Nếu không có sự cải thiện trong nửa cuối năm hoặc không tăng vốn được, doanh nghiệp sẽ đối diện với án hủy niêm yết trên HoSE.

Tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp có 13.876 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 1.718 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản tập trung ở khoản phải thu với 9.091 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 2.480 tỷ đồng. Về phần nguồn vốn, Hòa Bình có khoản phải trả người bán ngắn hạn lớn 4.241 tỷ đồng, nợ vay hơn 5.200 tỷ đồng.

Với tình hình tài chính như trên, đơn vị kiểm toán đánh giá có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. Đồng thời, tại ngày phát hành soát xét bán niên, doanh nghiệp có các khoản nợ vay đã quá hạn, một số đã được ngân hàng đồng ý gia hạn và một số khác đang thương thảo.

  • Cùng chuyên mục
Hơn 5.800 tỷ đồng bị 'bỏ ngoài' BCTC Chứng khoán HBS thế nào?

Hơn 5.800 tỷ đồng bị 'bỏ ngoài' BCTC Chứng khoán HBS thế nào?

HĐQT Chứng khoán HBS cho rằng lợi dụng sự cố tại công ty cuối năm 2021, một số cựu lãnh đạo đã sử dụng số tiền hơn 5.853,8 tỷ đồng với nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Qua đó "biến tài sản của người khác thành tài sản của mình".

Tài chính - 07/08/2025 13:23

HoSE đưa ra khuyến nghị công ty chứng khoán đảm bảo an ninh mạng

HoSE đưa ra khuyến nghị công ty chứng khoán đảm bảo an ninh mạng

Do tính liên kết cao của hệ thống công nghệ mới, an toàn thông tin được HoSE chú trọng nhằm giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa trên không gian mạng.

Tài chính - 07/08/2025 11:59

Novaland thêm tờ trình hoán đổi nợ trái phiếu giá 40.000 đồng/CP

Novaland thêm tờ trình hoán đổi nợ trái phiếu giá 40.000 đồng/CP

Mức giá 40.000 đồng/CP được Novaland đề ra trên dự liệu giá trị thị trường tại thời điểm phát hành. Ban lãnh đạo tin vào tiềm năng phục hồi của tập đoàn.

Tài chính - 07/08/2025 09:23

Đằng sau con số lợi nhuận đột biến của doanh nghiệp thủy sản

Đằng sau con số lợi nhuận đột biến của doanh nghiệp thủy sản

Doanh nghiệp thủy sản ghi nhận lợi nhuận tăng cao trong quý II với động lực đến từ việc các nhà nhập khẩu tăng cường nhập hàng trước khi thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực.

Tài chính - 07/08/2025 08:28

UBCKNN tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán

UBCKNN tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán

Trước sự gia tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay, UBCKNN đã tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường.

Tài chính - 07/08/2025 08:26

Thêm một doanh nghiệp họ FLC tổ chức bất thành đại hội cổ đông

Thêm một doanh nghiệp họ FLC tổ chức bất thành đại hội cổ đông

Với chỉ hơn 24% cổ phần đại diện, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Nông dược HAI năm 2025 lần thứ nhất đã không đủ điều kiện tiến hành.

Tài chính - 07/08/2025 07:57

Tăng trưởng tín dụng hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 8,5%

Tăng trưởng tín dụng hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 8,5%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 226/NQ-CP đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 – 8,5%, trong đó yêu cầu NHNN chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay.

Tài chính - 06/08/2025 16:48

Công ty vận hành 2 tuyến metro báo lãi 6 tháng tăng gấp 3 lần

Công ty vận hành 2 tuyến metro báo lãi 6 tháng tăng gấp 3 lần

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính đạt 23,6 tỷ đồng, lãi ròng Hà Nội Metro sau 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,98 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tài chính - 06/08/2025 16:31

Sắc xanh lan tỏa, chứng khoán lập đỉnh mới

Sắc xanh lan tỏa, chứng khoán lập đỉnh mới

Đà tăng đã lan tỏa mạnh trên thị trường chứng khoán phiên ngày 6/8 với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng và khối ngoại quay trở lại mua ròng.

Tài chính - 06/08/2025 15:40

Quỹ ngoại tỷ USD có tân Tổng Giám đốc

Quỹ ngoại tỷ USD có tân Tổng Giám đốc

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Lê Anh Tuấn giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 1/10/2025.

Tài chính - 06/08/2025 14:10

Diễn biến chú ý của TCBS trước thềm IPO

Diễn biến chú ý của TCBS trước thềm IPO

Dragon Capital vừa là quỹ nước ngoài đầu tiên trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Tài chính - 06/08/2025 13:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam báo doanh thu và lợi nhuận giảm trong nửa đầu năm

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam báo doanh thu và lợi nhuận giảm trong nửa đầu năm

Doanh thu và lợi nhuận Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đều giảm trong nửa đầu năm, một phần do hệ thống KRX mới đi vào vận hành làm phát sinh chi phí.

Tài chính - 06/08/2025 11:36

ĐHĐCĐ FLC bất thành do không đủ cổ phần tham dự

ĐHĐCĐ FLC bất thành do không đủ cổ phần tham dự

Do chỉ hơn 32% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của CTCP Tập đoàn FLC không đủ điều kiện tiến hành.

Tài chính - 06/08/2025 11:06

Sự xoay trục của dòng tiền

Sự xoay trục của dòng tiền

Từ việc chỉ một số mã vốn hóa lớn nổi bật luân phiên “giữ lửa” cho thị trường, giờ đây dòng tiền có sự lan tỏa đồng đều hơn ở các cổ phiếu nhóm VN30.

Tài chính - 06/08/2025 08:33

Cổ đông lớn sẽ hoán đổi nợ cho Novaland với giá gần 16.000 đồng/CP

Cổ đông lớn sẽ hoán đổi nợ cho Novaland với giá gần 16.000 đồng/CP

Novaland trình mức giá chuyển đổi nợ với nhóm cổ đông lớn là 15.746,7 đồng/CP. Nếu thực hiện xong, tỷ lệ sở hữu nhóm Chủ tịch HĐQT sẽ tăng lên lại trên 42%.

Tài chính - 05/08/2025 19:48

Khối ngoại và tự doanh chứng khoán giao dịch thế nào trong phiên 5/8?

Khối ngoại và tự doanh chứng khoán giao dịch thế nào trong phiên 5/8?

Cả nhà đầu tư nước ngoài và nhóm tự doanh chứng khoán đều bán ròng mạnh trong phiên giao dịch 5/8.

Tài chính - 05/08/2025 19:17