SHB được Sở giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận đăng ký niêm yết 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Nhàđầutư
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa có công văn thông báo về việc SHB đã được Sở giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế trị giá tối đa 500 triệu USD.
ĐÌNH VŨ
08, Tháng 01, 2020 | 08:32

Nhàđầutư
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa có công văn thông báo về việc SHB đã được Sở giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế trị giá tối đa 500 triệu USD.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông SHB đã thông qua phương án phát hành và niêm yết 500 triệu USD trái phiếu quốc tế tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

SHB dự kiến phát hành hai hai loại trái phiếu gồm 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp.

Đây đều là trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kỳ hạn 10 năm và SHB có quyền mua lại sau 5 năm 1 ngày; trái phiếu quốc tế cao cấp có kỳ hạn 3 – 5 năm.

Lãi suất áp dụng cho đợt trái phiếu này là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, mức lãi suất cụ thể sẽ được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư.

sHB

SHB được Sở giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận đăng ký niêm yết 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

SHB cho biết sẽ quyết định mức lãi suất trái phiếu phù hợp với qui định của Ngân hàng Nhà nước và tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Lãi suất tham chiếu sẽ dựa trên lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm.

Mục đích SHB khi thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm tạo các giá trị lợi ích cho ngân hàng, từ đó gia tăng lợi ích cho các cổ đông của SHB. Ngoài ra, việc phát hành trái phiếu quốc tế cũng giúp SHB đa dạng kênh huy động vốn, hạn chế việc phụ thuộc vào nguồn huy động ngoại tệ, tạo thêm nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II và các chuẩn mực tài 0chính quốc tế.

Được biết, ngoài SHB, SeABank cũng đang có kế hoạch phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Một số ngân hàng khác cũng rục rịch muốn phát hành trái phiếu quốc tế như TPBank được chấp thuận phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế (niêm yết tại SGX) trong năm 2019, HDBank muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Dù vậy, 9 tháng đầu năm 2019 chỉ ghi nhận 6 đợt đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế với tổng khối lượng đăng ký 1,95 tỷ USD, song chỉ có lô 300 triệu USD kỳ hạn 3 năm của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng là phát hành thành công.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
934,77 -2,68 / -0,29%
Lúc 17/02/2020 15:59:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 183.245.052
GTGD: 3,40 triệu
Sàn
HNX-Index
109,42 -0,32 / -0,29%
Lúc 17/02/2020 15:59:27
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 32.208.606
GTGD: 359.100,00
Sàn
UPCOM-Index
56,26 -0,21 / -0,37%
Lúc 17/02/2020 15:59:27
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 15.518.060
GTGD: 474.242,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ