Trước đó, Đại hội đồng cổ đông SHB đã thông qua phương án phát hành và niêm yết 500 triệu USD trái phiếu quốc tế tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

SHB dự kiến phát hành hai hai loại trái phiếu gồm 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp.

Đây đều là trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kỳ hạn 10 năm và SHB có quyền mua lại sau 5 năm 1 ngày; trái phiếu quốc tế cao cấp có kỳ hạn 3 – 5 năm.

Lãi suất áp dụng cho đợt trái phiếu này là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, mức lãi suất cụ thể sẽ được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư.

SHB cho biết sẽ quyết định mức lãi suất trái phiếu phù hợp với qui định của Ngân hàng Nhà nước và tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Lãi suất tham chiếu sẽ dựa trên lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm.

Mục đích SHB khi thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm tạo các giá trị lợi ích cho ngân hàng, từ đó gia tăng lợi ích cho các cổ đông của SHB. Ngoài ra, việc phát hành trái phiếu quốc tế cũng giúp SHB đa dạng kênh huy động vốn, hạn chế việc phụ thuộc vào nguồn huy động ngoại tệ, tạo thêm nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II và các chuẩn mực tài 0chính quốc tế.

Được biết, ngoài SHB, SeABank cũng đang có kế hoạch phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Một số ngân hàng khác cũng rục rịch muốn phát hành trái phiếu quốc tế như TPBank được chấp thuận phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế (niêm yết tại SGX) trong năm 2019, HDBank muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Dù vậy, 9 tháng đầu năm 2019 chỉ ghi nhận 6 đợt đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế với tổng khối lượng đăng ký 1,95 tỷ USD, song chỉ có lô 300 triệu USD kỳ hạn 3 năm của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng là phát hành thành công.

Bài liên quan

SeABank dự kiến phát hành gần 400 triệu USD trái phiếu quốc tế

Bị hạ bậc tín nhiệm, ngân hàng sẽ khó khăn hơn trong phát hành trái phiếu quốc tế

Thêm ngân hàng được chấp thuận phát hành trái phiếu quốc tế

Kỳ vọng phát hành 1,75 tỷ USD trái phiếu quốc tế, doanh nghiệp Việt chỉ hoàn thành 1/6 con số đó