SeABank muốn thu 5.000 tỷ từ phát hành trái phiếu

HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) ngày 19/4 vừa có Nghị quyết phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu năm 2019.

Theo đó, SeABank sẽ phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1 tỷ VND/1 trái phiếu. Lãi suất và kỳ hạn trái phiếu (từ 1-3 năm) tuỳ từng đợt phát hành (tối đa 10 đợt) theo quyết định của Tổng giám đốc.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức trong và ngoài nước. Đáng chú ý, đối tượng phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty con của tổ chức tín dụng.

Bài liên quan

SeaBank muốn tăng vốn lên 9.019 tỷ đồng, niêm yết trên HoSE

Thời gian phát hành dự kiến trong Quý II, Quý III, Quý IV năm 2019. Đây là trái phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của SeABank. Ngân hàng có thể mua lại trái phiếu trước thời hạn nếu có yêu cầu từ người sở hữu trái phiếu.

Nguồn tiền thu về sẽ được SeABank sử dụng vào việc cho vay khách hàng với mục đích phát triển kinh doanh, ưu tiên các khoản vay trung và dài hạn, tài trợ các dự án, lĩnh vực, ngành nghề theo định hướng của Chính phủ và NHNN trong từng thời kỳ.

Nghị quyết ngày 19/4 của HĐQT SeABank là khá bất ngờ bởi phát hành trái phiếu không có trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4 vừa qua.

ĐHĐCĐ SeABank đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng của ngân hàng mẹ ở mức 818 tỉ đồng, tăng 32% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt 156.000 tỉ đồng, tăng trưởng 15% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng trưởng hơn 20% và có thể được điều chỉnh nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Về kế hoạch tăng vốn, Đại hội cũng thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỉ đồng thay vì mức 9.019 tỉ đồng theo kế hoạch trước đó.

Ngân hàng sẽ lựa chọn một trong ba phương án tăng vốn theo sự chấp thuận của NHNN. Cụ thể, phương án (1) là phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức; (2) chào bán cho các cổ đông hiện hữu và/hoặc (3) phát hành riêng lẻ cho các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện trở thành cổ đông của ngân hàng.

Cùng với đó, kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE của SeABank cũng đã được thông qua. Thời gian dự kiến niêm yết trong khoảng từ 2019 - 2020. ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Toàn bộ số cổ phiếu của SeABank sẽ tiếp tục được đăng kí lưu ký tại Trung tâm lưu kí Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Ngân hàng đã chốt được kế hoạch chuyển dời trụ sở chính mới từ số 25 Trần Hưng Đạo sang số 198 Trần Quang Khải. Việc thực hiện dự kiến trong năm 2019 hoặc 2020.

Bài liên quan

Lãi mấy trăm tỷ, SeAbank tham vọng tăng vốn lên 9.000 tỷ

Tập đoàn Pháp rút khỏi SeABank sau 11 năm gắn bó

SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7.688 tỷ đồng

Seabank: Quý III/2018 lãi lớn nhờ mảng kinh doanh phi tín dụng