Pyn Elite và 65 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu VCI

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán hơn 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Công ty dự kiến tăng vốn từ 5.744 tỷ đồng lên 7.181 tỷ đồng. Với mức giá chào bán 28.000 đồng/cp, công ty chứng khoán do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT dự kiến huy động được 4.021,6 tỷ đồng. Công ty sẽ phân bổ 3.523 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và 499 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời điểm thực hiện trong năm 2024 và quý I/2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán.

HĐQT Vietcap đã thông qua danh sách 66 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, “cá mập” đến từ Phần Lan – Pyn Elite Fund là đơn vị mua nhiều nhất với 21,5 triệu đơn vị; Apollo Asia Fund Ldt. Mua 12,7 triệu đơn vị. Nhiều quỹ đầu tư cũng tham gia đợt chào bán riêng lẻ của Vietcap như Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam, KB Vietnam QVM Securities Master Fund, Kim Vietnam Growth Equity Fund…

Hàng loạt cá nhân chấp nhận chi hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ mua cổ phiếu VCI giá 28.000 đồng/cp như Lưu Công Toại (4,9 triệu đơn vị), Trần Thanh Tân (3,8 triệu), Vương Thanh Tân (4,5 triệu), Nguyễn Huỳnh Giao (3,5 triệu)…

Tăng vốn là hành động cần thiết của không riêng Vietcap mà tất cả công ty chứng khoán trên thị trường. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra tháng 4, bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Vietcap chia sẻ thị trường chứng khoán liên tục tăng trưởng về quy mô, và Chính phủ đã có định hướng quyết liệt về việc tiếp tục mở rộng quy mô thị trường trong tương lai như quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030. Đồng thời, Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trước 2025.

Trong khi đó, một số hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán như cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư,... chịu hạn chế về quy định hạn mức dựa trên vốn chủ sở hữu.

“Bởi vậy, để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và thị phần, công ty cần tăng vốn điều lệ”, bà Phượng khẳng định.

Đối với kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ông Tô Hải, Tổng Giám đốc cho biết công ty ưu tiên chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nếu không được mới bán cho nhà đầu tư tài chính. “Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với 3 nhà đầu tư chiến lược, vẫn còn khoảng cách lớn giữa 2 bên, đặc biệt về giá. Song, chúng tôi sẽ cố gắng kéo khoảng cách, ưu tiên hàng đầu là giá, không để chiết khấu quá nhiều so với giá thị trường", CEO từng chia sẻ.

Danh sách nhà đầu tư tham gia được công bố chủ yếu là nhà đầu tư tài chính. Mặt khác, chốt phiên ngày 27/9, mã chứng khoán VCI được giao dịch vùng 35.900 đồng/cp, cao hơn 28% mức giá chào bán riêng lẻ. Lãnh đạo Vietcap cho biết mức giá chào bán đưa ra dựa trên tình hình chung thị trường và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán cũng như tạo điều kiện cho nhà đầu tư đóng góp vào quá trình phát triển của công ty.

Đẩy mạnh mảng bán lẻ, mục tiêu vào lại tốp 5 thị phần

Vietcap là công ty chứng khoán có thế mạnh ở mảng khách hàng tổ chức, tư vấn nhiều thương vụ M&A lớn như Phúc Long, Masan MeatLife, FE Credit, Big C… Trong 2 năm gần đây nhận thấy tiềm năng lớn ở lực lượng nhà đầu tư cá nhân, Vietcap đã xoay trục chiến lược, tập trung hơn cho mảng bán lẻ.

Công ty cho biết sẽ tập trung phát triển chất lượng phục vụ, cải tiến các tính năng trong phần mềm giao dịch, khuyến nghị danh mục trên app Vietcap Mobile… hơn là chiến lược hạ giá phí. Công ty đặt mục tiêu đến cuối năm nay lấy lại vị trí trong tốp 5 thị phần môi giới cổ phiếu.

Trong nửa đầu năm, Vietcap đang ở vị trí thứ 6 trong TOP 10 thị phần môi giới tại HoSE với 5,44%, đứng sau Chứng khoán HSC với 6,17%.

Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận 1.772 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 72,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng đầu tư mang về hơn 900 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,1 lần cùng kỳ; hoạt động cho vay đạt 414 tỷ đồng, tăng 28%; hoạt động môi giới tăng 59% lên 362 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động gần gấp đôi, chi phí tài chính tương đương cùng kỳ, Vietcap báo lãi 477 tỷ đồng, gấp 2,5 lần nửa đầu năm 2023.

Doanh nghiệp lý giải thị trường chứng khoán nửa đầu năm diễn biến tích cực nên đã hiện thực hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư giúp doanh thu bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của hoạt động tự doanh chứng khoán tăng 243%, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ cũng tăng.