CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel – UPCOM: VTR) vào ngày 21/12/2021 đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

Trái phiếu của Vietravel có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 8,2%/năm. Ở các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu công biên độ 2,5%/năm nhưng không thấp hơn 8,2%/năm. Mức lãi suất khá “mềm” so với mặt bằng chung của thị trường.

Vietravel cho biết mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Thương vụ trái phiếu được Vietravel thực hiện chỉ ít ngày sau khi HĐQT công ty thông qua quyết định chuyển nhượng 55,58% cổ phần đang sở hữu tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) cho nhà đầu tư.

Trước đó, Vietravel Airlines vào tháng 11/2021 đã thực hiện tăng vốn từ 700 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng và chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trong đó, Vietravel đã góp thêm 595,3 tỷ đồng, tương đương sở hữu 99,5% vốn công ty.

Động thái này được coi nằm trong phương án tái cấu trúc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Vietravel thông qua.

Cụ thể, Vietravel Holdings sẽ trở thành công ty mẹ của Vietravel Airlines, còn Vietravel sẽ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, chờ đợi lợi nhuận hồi phục khi thị trường khả quan hơn. Ngoài ra, Vietravel cũng cho biết công ty đang thương lượng với các đối tác có tiềm lực tài chính tham gia đầu tư vào Vietravel Airlines.

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, Vietravel ghi nhận lỗ ròng 288 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2021. Khoản lỗ này đã đẩy lỗ lũy kế công ty lên mức 326 tỷ đồng, gần gấp đôi vốn điều lệ. Đây là yếu tố khiến Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho rằng có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Bài liên quan

Phó Chủ tịch CME Solar: Thay đổi định hướng điện áp mái để giải quyết bài toán năng lượng

Thanh Hóa sắp có dự án khu dân cư 750 tỷ ở Quảng Xương

Tiền tệ các nước tăng giá mạnh, có đồng tăng 40% chỉ trong 1 tuần, vàng và Bitcoin tiếp tục đi lên

Kon Tum có dự án Sâm Ngọc Linh 1.400 tỷ