Nợ xấu ngân hàng tăng mạnh quý đầu năm

HÓA KHOA
07:00 08/05/2023

Trong bối cảnh nợ xấu đang có xu hướng tăng mạnh, năng lực quản trị rủi ro tín dụng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu… sẽ là các yếu tố phân hóa bức tranh tài chính và triển vọng lợi nhuận của các ngân hàng.

Giao-dich-ngan-hang- tien-41

Nợ xấu gia tăng là rủi ro lớn với triển vọng lợi nhuận các nhà băng trong năm 2023. Ảnh: Trọng Hiếu.

Nguy cơ nợ xấu tăng, chất lượng tài sản giảm sút, tăng trích lập dự phòng dẫn tới ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận… là những vấn đề được nhiều cổ đông chất vấn lãnh đạo ngân hàng tại AGM năm 2023, đặc biệt là ở những nhà băng có tỷ lệ cho vay bất động sản và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lớn.

Những lo ngại này không phải không có cơ sở, bởi hoạt động kinh doanh của nhóm ngân hàng phụ thuộc nhiều vào biến động kinh tế vĩ mô nói chung, sức khỏe tài chính của khu vực doanh nghiệp và cư dân. Trong thời gian qua, 2 yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của các tổ chức tín dụng là sự đóng băng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp và khó khăn của ngành bất động sản. Theo số liệu từ FiinGroup, nợ xấu liên quan đến bất động sản tính đến cuối năm 2022 chiếm xấp xỉ 20% tổng quy mô nợ xấu trên bảng cân đối kế toán của các tổ chức tín dụng.

Thêm vào đó, chất lượng tín dụng cũng đang đi xuống ở nhiều ngành, nợ xấu dần lộ diện kể từ khi Thông tư 14/2021/TT-NHNN hết hiệu lực từ tháng 6/2022. Tại báo cáo gửi Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính đến cuối tháng 2/2023 là 2,91% (tăng so với mức 2,46% vào cuối năm 2016; mức 1,49% vào cuối năm 2021 và mức 2 % vào cuối năm 2022).

Nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) của các nhà băng tại thời điểm cuối quý I/2023 đều tăng so với số đầu kỳ. Thống kê cho thấy 26 ngân hàng có hơn 167.923 tỷ đồng nợ xấu, tăng 24,18% so với số đầu kỳ (trong đó nợ nhóm 5 chỉ tăng hơn 3,05%). Theo dữ liệu, chỉ duy nhất VietABank và PGBank ghi nhận nợ xấu giảm lần lượt 0,37% và 3,48%.

Top các nhà băng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh trong quý I/2023 gồm: TPBank (+83,96%), MBBank (+68,02%), OCB (+51,4%), VIB (+46,69%), BIDV (+40,32%), ABBank (+35,25%), MSB (+33,76%), ACB (+31,47%), TCB (+30,13%)….

NDT - no xau va ty le bao phu no xau

Ảnh: Hóa Khoa.

Nợ nhóm 3, 4, 5 tăng mạnh, trong khi cho vay khách hàng chỉ tăng nhẹ 6,61%. Điều này dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối quý I/2023 của các ngân hàng tăng bình quân lên đến gần 19% so với số đầu kỳ. Trong đó, tăng mạnh nhất là TPBank (71,44%), MBBank (60,75%), OCB (48,8%), VIB (48,46%), BIDV (33,74%), ABBank (39,61%), MSB (33,76%), ACB (32,24%), Eximbank (30,3%)….

Xếp top đầu tỷ lệ nợ xấu gồm: NCB (gần 23%), VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), SHB (2,83%), VIB (2,62%)….

Từ đó, giới chuyên gia dự báo chi phí dự phòng rủi ro tin dụng trong năm 2023 sẽ tăng và ảnh hưởng trực tiếp triển vọng lợi nhuận ngân hàng. Đặc biệt, với các nhà băng có tỷ lệ cho vay lớn ở lĩnh vực bất động sản, các khoản cho vay này có thể trở thành nợ xấu nếu dòng vốn vào lĩnh vực này tiếp tục bị thắt chặt. Dù vậy, rủi ro tín dụng sẽ có sự phân hóa giữa các tổ chức tín dụng, trong đó các nhà băng có dư nợ tín dụng bất động sản cao sẽ phải đối mặt với áp lực trích lập dự phòng lớn hơn so với các ngân hàng thuần bán lẻ.

Một yếu tố khác phân hóa giữa các tổ chức tín dụng là chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ nợ xấu. Nhiều nhà băng đã có bộ đệm dự phòng cao ở mức gấp đôi, thậm chí gấp 3 quy mô nợ xấu nội bảng. Điều này cho phép các ngân hàng này có nguồn lực vững chắc để chống chọi với rủi ro tín dụng. Không khó để chỉ ra các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao như Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MBBank (138%), Techcombank (134%), ACB (117%)….

NDT - ty le bao phu no xau

Ảnh: Hóa Khoa.

Còn những ngân hàng có bộ đệm dự phòng mỏng sẽ đối diện áp lực trích tăng lập dự phòng và làm hao mòn lợi nhuận trong năm 2023 và có thể tạo áp lực lên thanh khoản.

Theo FiinRatings, các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao sẽ có khả năng chống chọi tốt hơn trong điều kiện thị trường bất lợi như nợ xấu tăng từ tín dụng bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp hay biên lãi thuần bị ảnh hưởng.

Rõ ràng, năng lực quản trị rủi ro tín dụng, khả năng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu… sẽ là thước đo phân hóa bức tranh lợi nhuận của nhóm ngân hàng trong năm 2023. Nhất là khi nhiều bên nhìn nhận tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành ngân hàng có thể tăng nhẹ vào năm 2023, một phần do Thông tư 14/2021/TT-NHNN hết hiệu lực. Ngoài ra, nợ xấu còn có thể tăng lên do các vấn đề liên quan đến ngành bất động sản, khi các điều kiện thanh khoản bị thắt chặt và thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị kiểm soát chặt chẽ.

  • Cùng chuyên mục
DNSE muốn 'lấn sân' sang P2P lending

DNSE muốn 'lấn sân' sang P2P lending

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT DNSE kỳ vọng công ty trong quý II hoặc quý III/2025 sẽ có thể chính thức triển khai nghiệp vụ P2P lending (cho vay ngang hàng).

Tài chính - 19/03/2025 18:39

Khối ngoại xả hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT

Khối ngoại xả hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT

Cổ phiếu FPT bốc hơi 44.000 tỷ đồng vốn hóa kể từ đỉnh 23/1. Chuyên gia chỉ ra 2 nguyên nhân là do định giá quá cao và lực bán ròng mạnh từ khối ngoại.

Tài chính - 19/03/2025 16:00

'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'

'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức hội thảo 'Cơ hội đầu tư trong bối cảnh mới' nhằm cung cấp những thông tin thiết thực, gợi mở mới mẻ giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thêm dữ liệu tham khảo khả tín và hữu ích trước khi ra quyết định đầu tư.

Tài chính - 19/03/2025 08:16

Dự báo điều hành chính sách tiền tệ năm 2025

Dự báo điều hành chính sách tiền tệ năm 2025

Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng để đạt mức tăng trưởng GDP trên 8%, song còn tùy thuộc vào mức độ phục hồi của đầu tư khu vực tư nhân nội địa.

Tài chính - 19/03/2025 07:00

CEO Chứng khoán Kafi: VN-Index chạm mốc 1.500 điểm năm 2025

CEO Chứng khoán Kafi: VN-Index chạm mốc 1.500 điểm năm 2025

Với các thông tin hỗ trợ từ triển vọng nâng hạng, dòng vốn ngoại quay trở lại... ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Kafi kỳ vọng VN-Index trong năm 2025 đạt mức 1.500 điểm.

Tài chính - 18/03/2025 15:04

Tập đoàn Hoa Sen gom đất đón đầu hạ tầng

Tập đoàn Hoa Sen gom đất đón đầu hạ tầng

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen nhận định ngành tôn, thép trong xu hướng đi xuống do nhu cầu trong nước yếu, xuất khẩu gặp khó. Hoa Sen sẽ phát triển hệ thống bán lẻ và bất động sản.

Tài chính - 18/03/2025 13:45

Tổng Giám đốc ACB hiến kế giải bài toán khó ‘an cư lạc nghiệp’ cho người trẻ

Tổng Giám đốc ACB hiến kế giải bài toán khó ‘an cư lạc nghiệp’ cho người trẻ

Đa số người trẻ có nhu cầu nhà ở cao và chặng đường phát triển sự nghiệp còn dài, thu nhập tích lũy theo thời gian và thông thường sau khoảng 10-15 năm sẽ tăng gấp đôi.

Tài chính - 18/03/2025 07:02

Loạt ngân hàng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025

Loạt ngân hàng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025

Không ít ngân hàng sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2025, với nhiều nội dung được nhà đầu tư quan tâm, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tài chính - 17/03/2025 15:54

 1 tháng, thu thuế từ nhà cung cấp nước ngoài tương đương 32% năm 2024

1 tháng, thu thuế từ nhà cung cấp nước ngoài tương đương 32% năm 2024

Chỉ trong tháng 2/2024 các nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, khai thuế và nộp thuế gần 2.800 tỷ đồng, bằng hơn 32% số thuế nộp của cả năm 2024.

Tài chính - 17/03/2025 06:45

Chứng khoán VTG muốn tăng vốn ‘khủng’

Chứng khoán VTG muốn tăng vốn ‘khủng’

Chứng khoán VTG muốn huy động 2.898 tỷ đồng từ cổ đông để tăng vốn lên 3.036 tỷ đồng, gấp 22 lần. 2 cổ đông sở hữu 98% vốn gồm Du lịch Minh Thành và Tin Global Pte. Ltd.

Tài chính - 16/03/2025 12:24

Chăm giao dịch ‘hàng nhà’ như lãnh đạo Bất động sản An Gia

Chăm giao dịch ‘hàng nhà’ như lãnh đạo Bất động sản An Gia

Gia đình Chủ tịch Bất động sản An Gia đã mua và thực hiện thanh lý nhiều căn hộ với tổng giao dịch hơn 886 tỷ đồng trong hơn 1 năm qua.

Tài chính - 16/03/2025 06:45

Một công ty bảo hiểm muốn tăng tỷ trọng đầu tư cổ phiếu

Một công ty bảo hiểm muốn tăng tỷ trọng đầu tư cổ phiếu

Tỷ trọng tiền gửi trong danh mục đầu tư của Bảo hiểm BIDV đến cuối năm 2024 là 77%. Doanh nghiệp sẽ tăng đầu tư cổ phiếu trong bối cảnh lãi suất dự kiến duy trì thấp.

Tài chính - 14/03/2025 15:53

2 cổ phiếu ‘họ’ Sunshine tăng hết biên độ

2 cổ phiếu ‘họ’ Sunshine tăng hết biên độ

Với việc sở hữu hơn 243,7 triệu cổ phiếu SSH, hơn 162,7 triệu cổ phiếu KSF và 19,5 triệu cổ phiếu SCG, tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn tính đến hết phiên 13/3 đạt 33.000 tỷ đồng.

Tài chính - 14/03/2025 07:00

‘Ngược dòng’ thị trường, cổ phiếu VIC tăng hết biên độ

‘Ngược dòng’ thị trường, cổ phiếu VIC tăng hết biên độ

Trong khi VN-Index có phiên điều chỉnh giảm hơn 8 điểm, cổ phiếu VIC đã tăng hết biên độ lên 51.400 đồng/CP. Đây cũng là mức giá cao nhất trong 1 năm qua của VIC.

Tài chính - 13/03/2025 16:04

HoSE dự kiến 7 sự thay đổi khi áp dụng hệ thống KRX

HoSE dự kiến 7 sự thay đổi khi áp dụng hệ thống KRX

Hệ thống KRX được ấn định vận hành từ tháng 5 hoặc 6. HoSE công bố 7 vấn đề khác so với hệ thống hiện tại mà nhà đầu tư cần lưu ý.

Tài chính - 13/03/2025 13:10

Trái chiều giao dịch của quỹ đầu tư tại Sacombank

Trái chiều giao dịch của quỹ đầu tư tại Sacombank

Cùng với Pyn Elite Fund, 2 quỹ đầu tư khác cũng giảm tỷ trọng hoặc thoái hết vốn ở Sacombank là Norges Bank (Na Uy), Amersham Industries Limited.

Tài chính - 13/03/2025 11:50