VPBankS hút hơn 13.200 tỷ đồng trong đợt IPO

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) thông báo khép lại đợt chào bán 375 triệu cổ phiếu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá 33.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động gần 12.713 tỷ đồng.

Kết quả ghi nhận gần 13.000 lệnh đăng ký thành công với tổng khối lượng đặt mua khoảng 390,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 13.237 tỷ đồng, vượt 4% về khối lượng và giá trị chào bán. Theo đó, số cổ phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được tính bằng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thành công nhân với tỷ lệ phân bổ (96,036%) và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ, nếu đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ được phân bổ mua 9.603 cổ phiếu.

VPBankS và các đại lý phân phối sẽ gửi thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu và số tiền phải nộp cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư sẽ thanh toán số tiền còn phải nộp từ ngày 3/11 đến 7/11/2025. Trước ngày 18/11, VPBankS sẽ thông báo kết quả mua cổ phiếu và dự kiến ngay trong tháng 12/2025, cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Trước VPBankS, TCBS cũng đạt được thành công trong đợt IPO khi thu hút 26.220 nhà đầu tư đăng ký với tổng khối lượng 575,16 triệu cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần con số chào bán. TCBS sau đó đã được niêm yết cổ phiếu trên HoSE và trở thành đơn vị có vốn hóa lớn nhất ngành chứng khoán.

Thị trường còn đợt IPO chờ mong của Chứng khoán VPS, đây là công ty nắm giữ thị phần môi giới dẫn đầu thị trường cổ phiếu nhiều năm qua. Trong giai đoạn từ 16/10 đến 6/11, VPS tiếp nhận đăng ký mua cổ phiếu IPO từ nhà đầu tư với mức giá chào bán tối thiểu không thấp hơn 60.000 đồng/cp. Tổng khối lượng chào bán 202,3 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động tối thiểu 12.138 tỷ đồng. Với việc không chốt giá bán là 60.000 đồng/cp mà đưa ra mức giá tối thiểu, quy mô huy động thành công của VPS vẫn là ẩn số.

Sự thành công của thương vụ IPO TCBS hay VPBankS thể hiện sức hút lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù thị trường đang có những điều chỉnh nhưng giới chuyên gia cho rằng đà tăng trung, dài hạn không thay đổi với động lực từ tăng trưởng kinh tế, câu chuyện nâng hạng thị trường và làn sóng tăng vốn, IPO đang diễn ra.

Trở lại với VPBankS, tương tự nhiều công ty chứng khoán khác, công ty cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng nhờ bối cảnh thị trường thuận lợi. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt mức kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Sau 3 quý, VPBankS thực hiện được hơn 73% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đã được điều chỉnh (4.450 tỷ đồng, cao thứ hai toàn ngành).

Đến cuối quý III, tổng tài sản VPBankS đạt 62.127 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với thời điểm đầu năm. Dư nợ margin thiết lập cột mốc mới, đạt 26.664 tỷ đồng, tăng 9.011 tỷ đồng so với cuối quý liền trước (51%) cũng như gấp gần ba lần thời điểm đầu năm (9.447 tỷ đồng).

Như vậy, tuy là đơn vị đi sau nhưng VPBankS với sự hậu thuẫn của ngân hàng mẹ - VPBank (mã: VPB) đã vươn lên trở thành công ty chứng khoán có tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, dư nợ cho vay margin lớn top 3 toàn ngành, lợi nhuận đứng top 4 và lọt nhóm 10 đơn vị có doanh thu môi giới cao nhất trong quý III/2025.

Sau IPO, vốn chủ sở hữu VPBankS được nâng lên hơn 32.000 tỷ đồng, tương đương với “anh cả” ngành – Chứng khoán SSI (31.255 tỷ đồng tại cuối quý III) và chỉ còn thua TCBS (42.478 tỷ đồng). Nguồn vốn huy động được giúp VPBankS mở ra dư địa tăng trưởng mạnh tại cả 4 trụ cột kinh doanh là ngân hàng đầu tư, margin, đầu tư và môi giới.