Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2/2023 ngày 17/10.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành tổng cộng 252,48 triệu cổ phiếu gồm 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 32,48 triệu để hoán đổi nợ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 2.741 tỷ đồng lên 5.266 tỷ đồng.

Với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Hòa Bình đưa ra giá từ 12.000 đồng/cp – 14.500 đồng/cp, nguồn vốn huy động dự kiến 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng. Số tiền thu được dùng để thanh toán các khoản nợ vay như 1.754 tỷ để trả gốc và lãi tại BIDV, 998 tỷ trả gốc và lãi tại VietinBank, 158 tỷ trả gốc và lãi vay MSB… Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024, sau khi UBCKNN duyệt.

Theo công bố của Hòa Bình, 2 nhà đầu tư nước ngoài sẽ mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ gồm Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd (100 triệu) và PrimeTech VN Development and Investment (120 triệu). Sau phát hành, 2 nhà đầu tư nước ngoài trên sẽ sở hữu 41,78% vốn.

Để đảm bảo cho phương án phát hành, Hòa Bình phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15,8% và chấm dứt phong tỏa về tỷ lệ 50% sau khi kết thúc đợt chào bán.

Doanh nghiệp cho biết 2 đối tác ngoại thỏa mãn về khả năng tài chính, có thể hỗ trợ công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có khả năng tham gia, tham vấn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.

Trước đó, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT từng thông tin vào ngày 25/6, Hòa Bình đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với PrimeTech. Theo hợp đồng, PrimeTech sẽ mua 120 triệu cổ phiếu HBC giá 12.000 đồng/cp. PrimeTech được giới thiệu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư địa ốc tại Úc.

Với phương án phát hành 32,5 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, Hòa Bình cho biết kế hoạch ban đầu là phát hành tối đa 54 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, HBC đã thanh toán nợ cho 1 số chủ nợ, 1 số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ… nên HĐQT đã có sự điều chỉnh.

Tính đến 30/9, Xây dựng Hòa Bình có khoản nợ phải trả 13.345 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn 11.859 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán 4.239 tỷ đồng, người mua trả tiền trước 1.177 tỷ đồng và nợ vay 4.400 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng công ty lỗ tiếp 880 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 2.980 tỷ đồng vượt qua vốn điều lệ 2.741 tỷ đồng. Nếu không tăng vốn hoặc không giảm lỗ, Hòa Bình có khả năng hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Cổ phiếu HBC hiện giao dịch vùng 7.100 đồng/cp, giảm 29% tính từ đầu tháng 9.

Bài liên quan

Xây dựng Hòa Bình nỗ lực để phương án phát hành được thực hiện vào cuối năm

Xây dựng Hòa Bình loay hoay với phương án phát hành cổ phiếu

TGĐ Xây dựng Hoà Bình: 'Đối tác Australia sẵn sàng chi 60-100 triệu USD mua cổ phiếu HBC'

Tập đoàn sản xuất vi mạch Nhật Bản đầu tư nhà máy 200 triệu USD tại Hòa Bình