HPX phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Từ ngày 28/10 – 12/11/2021, CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) đã phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu mã HPXH2123008. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng cổ phiếu HPX của bên thứ ba và không phải nợ thứ cấp của HPX.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi cố định 11%/năm.

HPX cho biết, số tiền thu được dự kiến dùng để cơ cấu lại cho khoản nợ 200 tỷ đồng trái phiếu đến hạn (đáo hạn ngày 1/12/2022) với nhà đầu tư và hơn 22 tỷ đồng lãi trái phiếu (từ ngày 1/6/2021 – 1/12/2021). Khoản nợ đến hạn trên có thể được thanh toán trước thời hạn khi có sự đồng ý của nhà đầu tư gói trái phiếu phát hành riêng lẻ ngày 1/12/2017.

Toàn bộ trái phiếu đã được 2 nhà đầu tư tổ chức và 9 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp mua hết với tỷ lệ lần lượt là 18,18% và 81,82%. CTCP Chứng khoán Dầu khí và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là các bên thu xếp cho đợt phát hành trái phiếu của HPX.

Trong kỳ BCTC quý III/2021, doanh thu thuần HPX đạt gần 260 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng gần 36 tỷ đồng, giảm 30%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HPX đạt 1.001 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 191 tỷ đồng LNST, lần lượt tăng 9% và gần 79% so với cùng kỳ.

Năm 2021, HPX đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1.500 - 1.600 tỷ đồng và lãi sau thuế 370 - 390 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản HPX tại ngày 30/9/2021 tăng 37% so với số đầu năm lên 10.114 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn (tăng 41%) và hàng tồn kho (gấp gần 2 lần). Trong đó, chiếm chủ yếu hàng tồn kho 4.495 tỷ đồng là bất động sản để bán đang xây dựng (hơn 3.419 tỷ đồng) và bất động sản để bán đã hoàn thành (hơn 1.052 tỷ đồng).

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của HPX tăng gần 69% lên hơn 6.331 tỷ đồng (chiếm gần 63% nguồn vốn, gấp gần 1,7 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 77%, ghi nhận hơn 6.896 tỷ đồng.

Bài liên quan

Vốn ngoại ngày càng 'lép vế' trên thị trường chứng khoán Việt

Cổ đông VIB 'bác' phương án tăng vốn 10%

Cổ phiếu logistics còn nhiều dư địa?

Cổ phiếu tăng 'nóng' nằm sàn la liệt, sóng đầu cơ liệu đã chấm dứt?