CTCP Thương mại Đầu tư Sản xuất HN (HN Trading) ngày 23/5 đã phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 42 tháng. Lãi suất năm đầu tiên dự kiến cố định 11,75%/năm.

Nhà đầu tư đã mua trọn lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank).

Trái phiếu được đảm bảo bởi 4 tài sản, gồm:

(1): Toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng phần vốn góp giữa HN Trading với các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Truyền thông UNIONE Việt Nam, được định giá 890 tỷ đồng.

Bài liên quan

Công ty mẹ Vinaconex không huy động được 5.300 tỷ đồng

(2): Toàn bộ phần vốn góp và các quyền lợi phát sinh của 100% vốn góp của HN Trading tại Công ty TNHH Truyền thông UNIONE Việt Nam, có giá trị 890 tỷ đồng.

(3): Toàn bộ phần vốn góp và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền thông UNIONE Việt Nam và 1 cổ đông cá nhân uỷ quyền cho Công ty TNHH Truyền thông UNIONE Việt Nam tại Công ty TNHH Nhà đất Bình An, có giá trị tạm tính là 0 đồng.

(4): Công ty TNHH Nhà đất Bình An thực hiện thế chấp Quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến dự án "Khu nhà ở phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng và nhà ở thương mại" tại ngõ 204 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thực hiện thế chấp tài sản đảm bảo là toàn bộ dự án ngay khi đủ điều kiện thế chấp. Giá trị tài sản đảm bào là 1.717 tỷ đồng, gồm giá trị quyền phát triển dự án 575 tỷ đồng và chi phí thực hiện xây dựng công trình hình thành trong tương lai 1.142 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm phát hành trái phiếu cho PVCombank một vài ngày, HN Trading cũng đã ký hợp đồng tín dụng với nhà băng này. Tài sản đảm bảo là quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng HN Trading nhận chuyện nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Truyền thông UNIONE Việt Nam ngày 12/4/2019 từ ông Trần Quốc Tuấn (180 tỷ đồng, 50%), bà Tăng Thị Hương (162 tỷ đồng, 45%) và ông Nguyễn Mạnh Thắng (18 tỷ đồng, 5%).

Tổng giá trị tài sản bảo đảm là 360 tỷ đồng, đúng bằng tổng vốn góp của Công ty TNHH Truyền thông UNIONE Việt Nam.

Chưa rõ tài sản bảo đảm này có khác với tài sản bảo đảm số (1) trong đợt phát hành trái phiếu ngày 23/5 hay không. Biết rằng đơn vị thẩm định giá cho đợt phát hành trái phiếu vừa qua là Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt.

Theo dữ liệu của Nhadautu.vn, HN Trading được thành lập năm 2011, có vốn điều lệ ban đầu 800 triệu đồng. Tháng 10/2018, doanh nghiệp này tăng vốn mạnh từ 4,8 tỷ đồng lên 285 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty TNHH Truyền thông UNIONE Việt Nam hoạt động từ năm 2014 với vốn đăng ký 10 tỷ đồng. Ngày 8/4/2019, khoảng 6 tuần trước đợt phát hành trái phiếu nêu trên, pháp nhân này cũng tăng vốn gấp 36 lần lên 360 tỷ đồng.

Ở chi tiết đáng lưu ý, ông Trần Quốc Tuấn, nhà đầu tư chuyển nhượng 50% vốn Truyền thông UNIONE cho HN Trading hiện là Giám đốc CTCP Đầu tư Địa Việt. Doanh nhân sinh năm 1989 cùng Đầu tư Địa Việt vào cuối tháng 2/2018 sở hữu khoảng 45 triệu cổ phiếu, tương đương 5% vốn của PVCombank.

Bài liên quan

EVN sắp thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3

Đơn vị sở hữu GEM, White Palace sẽ thế chấp nhiều tài sản để phát hành 180 tỷ đồng trái phiếu

Dragon Capital mua vào trái phiếu Nhà Khang Điền

VPBank phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu, bên mua tiếp tục là Công ty CP Chứng khoán VPS