1.000 tỷ đồng trái phiếu chảy về các dự án địa ốc của IPA

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã CK: IPA) vào ngày 20/12 đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2124003, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được IPA sử dụng để đầu tư vào 3 dự án bất động sản, bao gồm: Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học (quy mô 22,9 ha tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ); Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (quy mô 99,86 ha); và dự án Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong (quy mô 5.361,4 m2 tại TP. Hà Nội).

Bài liên quan

Tăng 500% trong nửa năm, IPA Group có gì hấp dẫn?

Đây không phải lần đầu tiên IPA huy động nguồn vốn lớn từ trái phiếu. Vào cuối 3/2021 và giữa tháng 11/2021, đơn vị này đã phát hành tổng cộng 1.300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5-10,5%/năm. Đáng chú ý, toàn bộ số trái phiếu này đều không được bảo đảm bằng tài sản.

Ở diễn biến đáng chú ý, ngày 10/1/2022 tới, IPA sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua nhiều tờ trình quan trọng.

Cụ thể, theo tài liệu đại hội vừa công bố, IPA dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận UBCKNN. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về dự kiến đạt xấp xỉ 1.782 tỷ đồng.

Song song với đó, IPA dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới.

Như vậy nếu hoàn tất 100% cả hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ IPA dự kiến tăng từ 1.782 tỷ đồng lên mức 3.920 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, IPA đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất 547,1 tỷ đồng, lãi sau thuế lên tới 1.400 tỷ đồng, gấp 8,4 lần cùng kỳ và vượt 27% so với kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của IPA đạt 5.789 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm, chiếm chủ yếu là khoản đầu tư vào VNDirect và phải thu cho vay ngắn hạn (2.134 tỷ đồng).

Bài liên quan

220 tỷ đồng làm tổ hợp cơ khí PTSC Nghi Sơn

Dấu hiệu 'tích cực' của nợ xấu

Tăng 2,5 lần chỉ sau 1 tháng chào sàn, BAF có gì hấp dẫn?

Các nhóm dầu khí: Triển vọng trái chiều