Quỹ VinaCapital Ventures, chi nhánh đầu tư mạo hiểu của VinaCapital tại Việt Nam, đang có kế hoạch ra mắt quỹ đầu tư thứ 2 trị giá 100 triệu USD vào năm 2023. Vai trò chính của quỹ này sẽ là tập trung cung cấp vốn tăng trưởng.

Trong hội nghị các nhà đầu tư mới đây, ông Hoàng Đức Trung, Phó Giám đốc điều hành VinaCapital Ventures cho biết giá trị mỗi đợt rót vốn lần này có thể lên đến 10 triệu USD ở các vòng gọi vốn Series A + và Series B.

Quỹ đầu tư mới VinaCapital Ventures II cũng có thể tham gia vào các giao dịch trước IPO thông qua việc hỗ trợ đối tác kinh doanh rót tiền vào các vòng gọi vốn trước khi IPO của các công ty trong danh mục đầu tư của quỹ.

Quỹ VinaCapital Ventures II sẽ tập trung tìm kiếm các công ty công nghệ có tốc độ tăng trưởng cao nhằm thúc đẩy các lĩnh vực chính của Việt Nam như tiêu dùng, tài chính, y tế, nông nghiệp và du lịch. Bên cạnh đó, quỹ cũng tìm kiếm các cơ hội trong lĩnh vực mới như chất thải thực phẩm và các giải pháp an toàn thực phẩm, blockchain và cơ sở hạ tầng EV.

Ông Hoàng Đức Trung cho rằng các gói đầu tư cần phải có giá trị cao hơn. Theo dữ liệu từ ông, phần lớn các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam chỉ ở mức dưới 3 triệu USD. Ông nói thêm, nhiều công ty trong số này sẽ cần vốn tăng trưởng để đạt được bước tiến mới.

Một khi các startup này thể hiện được tiềm năng phát triển, ông Trung kỳ vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư quốc tế sẵn sàng tham gia vào các vòng gọi vốn tiếp theo và từ đó lượng tiền "giải ngân" cho mỗi thương vụ sẽ cao hơn. 

VinaCapital Ventures ra mắt quỹ đầu tư trị giá 100 triệu USD đầu tiên vào năm 2018 với tư cách là thành viên góp vốn, hợp tác với Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund.

"Đối với quỹ thứ hai, VinaCapital Ventures sẽ tìm kiếm một đối tác góp vốn là quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) hoặc quỹ đầu tư tư nhân (PE). Chúng tôi hy vọng với giá trị mỗi đợt đầu tư cao hơn, thời gian giải ngân sẽ nhanh hơn và đồng thời rủi ro sẽ giảm. Tỷ suất thu nhập nội bộ (IRR) dự kiến ​​cũng sẽ khiêm tốn hơn so với những gì chúng ta thấy ở thời điểm hiện tại", ông Trung nói.  

Trước đó, quỹ đầu tư đầu tiên đã rót 21,2 triệu USD cho 16 dự án và thu về bội số trên vốn đầu tư (MOIC) là 1,5 lần kể từ khi thành lập.

Trước khi thành lập quỹ VinaCapital Ventures, VinaCapital đã đầu tư vào nền công nghệ còn non trẻ của Việt Nam thông qua quỹ VinaCapital DFJ, chương trình hợp tác với công ty đầu tư Draper Fisher Jurvetson có trụ sở tại Hoa Kỳ. 

Ra mắt vào năm 2007, quỹ VinaCapital DFJ được thoái vốn hoàn toàn vào năm 2018 và hoàn vốn gấp 3,8 lần cho các nhà đầu tư với tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) là 17,5%. Đây là một trong 3 quỹ đầu tư mạo hiểm có hiệu quả hàng đầu ở châu Á.

Về kế hoạch cho quỹ VinaCapital Ventures II, ông Trung cho biết công ty dự định sẽ chốt bốn thương vụ trong vòng bốn tháng tới, và xem xét khảo sát hơn 300 hồ sơ khác.

Không tiết lộ chi tiết 4 thương vụ này, nhưng ông Trung cho biết VinaCapital Ventures cùng với ngân hàng Kasikornbank của Thái Lan đang xem xét một thương vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp nhằm giải quyết mô hình thiếu hiệu quả của chợ bán đồ tươi sống ở Việt Nam, cũng như các startup trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng blockchain, AI, học máy (ML), chấm điểm tín dụng và tài chính.

Danh mục đầu tư của VinaCapital Ventures bao gồm các công ty khởi nghiệp trong nước như công ty proptech Homebase và Rever, nền tảng bán hàng xã hội Ecomobi, nhà cung cấp phân tích dữ liệu cho ngân hàng Wee Digital, mạng lưới xe tải B2B Logivan, và công ty phát trực tiếp đa kênh GoStream, cũng như các doanh nghiệp nước ngoài như như nền tảng tài sản kỹ thuật số Sygnum và nền tảng tài trợ SME Validus.

Trong tương lai, VinaCapital Ventures đã xác định các dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, truyền thông, bán lẻ và hậu cần sẽ là những lĩnh vực đầu tư then chốt tại Việt Nam.

Bài liên quan

VinaCapital kỳ vọng vốn ngoại sớm trở lại

Chuyên gia VinaCapital ‘mách nước’ đầu tư chứng khoán hiệu quả

VinaCapital ra mắt quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VLBF

Điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án VinaCapital Hội An